昨日市場震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，滬深兩市成交額1.68萬億，市場熱點輪番活躍個股漲多跌少，全市場超3500只個股上漲。周四，A股三大股指小幅低開，上證指數(shù)跌0.09%報3343.23點；深證成指跌0.16%報10691.46點；創(chuàng)業(yè)板指跌0.26%報2186.14點；滬深300跌0.15%報3913.9點；科創(chuàng)50跌0.07%報1040.42點；北證50跌0.23%報1262.18點；滬深京三市合計成交額191.05億元，

    盤面上，建筑租賃、棉紡、AI影視、獨立第三方測試、紫東太初2.0大模型、高壓直流輸電HVDC、體育傳媒、AI水務(wù)、影視院線、抖音出海等漲幅居前。蘋果桌面機器人、封測設(shè)備、人力資源服務(wù)、焦炭、工業(yè)硅、配套設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)、盛合晶微概念股、辦公軟件、AI礦山等跌幅居前。A股阿里巴巴概念股再度高開，新炬網(wǎng)絡(luò)11連板，杭鋼股份7連板，潤建股份4連板，數(shù)據(jù)港、浙大網(wǎng)新7天4板。

    公司新聞

    青云科技：股東嘉興藍馳、天津藍馳于2025年2月6日-2025年2月11日合計減持1.3%股份。減持后，嘉興藍馳、天津藍馳及其一致行動人合計持有公司股份365.52萬股，占公司當前總股本的7.65%，不觸及要約收購，且不會導致公司控股股東、實際控制人發(fā)生變化。

    富臨精工：公司與綿陽市涪城區(qū)人民政府擬簽訂《機器人智能電關(guān)節(jié)模組研發(fā)及生產(chǎn)基地項目投資協(xié)議》，公司擬在綿陽市涪城區(qū)投資建設(shè)機器人智能電關(guān)節(jié)模組研發(fā)及生產(chǎn)基地項目，項目總投資金額1.1億元。

    滬硅產(chǎn)業(yè)：公司子公司上海新昇及其控股子公司新昇晶睿、晉科硅材料擬與供應(yīng)商江蘇鑫華半導體簽訂電子級多晶硅采購框架合同，向鑫華半導體采購電子級多晶硅產(chǎn)品，合同總金額預計為10.54億元（含稅）。

    銀輪股份：公司全資子公司YINLUN TDI，LLC近日收到了某北美著名汽車品牌的定點協(xié)議書。公司獲得該客戶新能源汽車散熱器項目定點。項目預計將于2027年開始批量供貨。根據(jù)客戶需求與預測，生命周期內(nèi)預計銷售額約6134.40萬美元。

    掌趣科技：公司董事會審議通過議案，同意公司將回購專用證券賬戶中的全部1058.43萬股變更用途，由“用于股權(quán)激勵計劃或員工持股計劃”變更為“用于注銷并減少注冊資本”。

    健康元：公司密切關(guān)注AI領(lǐng)域的快速發(fā)展和研究，近期已將DeepSeek等全球最先進的AI模型運用在創(chuàng)新藥研發(fā)方面。積極推動AI在公司各個業(yè)務(wù)模塊全面應(yīng)用，進一步優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提升工作效率。

    機會提前看

    OpenAI取消獨立發(fā)布o3模型，未來幾個月將推出整合多項技術(shù)的GPT-5

    奧爾特曼宣布，OpenAI將在未來幾個月內(nèi)推出名為GPT-5的模型，該模型將整合OpenAI的大量技術(shù)，包括o3；在GPT-5推出之前，OpenAI計劃在未來幾周內(nèi)先發(fā)布GPT-4.5模型，代號為“Orion”。

    深圳住房公積金新政即將落地？官方回應(yīng)：正按規(guī)范性文件程序報審

    目前，許多購房者依舊期待更多的樓市新政出臺。近日，深圳市場傳出“住房公積金新政”即將落地的消息。對此，證券時報記者向深圳公積金中心進行求證，得到的回復是目前正在按規(guī)范性文件程序報審。

    美國1月CPI通脹全線超預期，機構(gòu)預計美聯(lián)儲年內(nèi)降息希望幾乎破滅

    美國1月CPI通脹全線超預期，未季調(diào)CPI年率3%，核心CPI同比上漲3.3%，均高于市場預期；有機構(gòu)表示，現(xiàn)在不僅讓人質(zhì)疑美聯(lián)儲是否會在今年下半年降息，下一步行動說不定還可能是加息，通脹將所有選項都帶回了桌面上。

    近期多地召開新春第一會，對地產(chǎn)和建筑行業(yè)都提出了明確目標

    海通證券：在市場低基數(shù)（風險前期大幅釋放）與政策多重刺激下，地產(chǎn)行業(yè)銷售已進入底部區(qū)域。2025年開始行業(yè)供需或?qū)⒅饾u平衡。一線城市具備止跌回升能力。

    中國全固態(tài)電池創(chuàng)新發(fā)展論壇將舉辦，多家車企公布固態(tài)電池規(guī)劃

    中信證券：固態(tài)電池的重點滲透領(lǐng)域包括中高端動力電池、消費電池、eVTOL電池等，預計2030年國內(nèi)固態(tài)電池設(shè)備投資額接近200億元。關(guān)注整線設(shè)備供應(yīng)商、核心設(shè)備供應(yīng)商。

    機構(gòu)觀點

    中金公司：通脹粘性推遲美聯(lián)儲降息時點

    中金公司指出，美國1月核心CPI季調(diào)環(huán)比漲幅反彈至0.4%，同比反彈至3.3%，總CPI環(huán)比漲幅上升至0.5%，同比上升至3.0%，均高于市場預期。我們認為，這次通脹反彈與各種供給擾動有關(guān)，包括：颶風的滯后影響、嚴寒的冬日極端天氣、加州山火、禽流感帶來的雞蛋短缺，以及特朗普關(guān)稅預期升溫。另外也反映了“一月效應(yīng)”的季節(jié)性因素。一般情況下，供給擾動是短暫的，但這次關(guān)稅是一個未知因素，有很大不確定性。這種不確定性疊加就業(yè)的韌性，或使美聯(lián)儲在更長時間保持觀望。我們將降息時點的預測推遲至三季度，早于目前市場預期的四季度。

    國泰君安：重視企業(yè)本地部署大模型的投資機會

    國泰君安表示，本次DeepSeek-R1最大的亮點在于開源，大幅降低企業(yè)本地部署一流大模型的成本。我們認為企業(yè)本地部署DeepSeek，符合國內(nèi)企業(yè)的IT開支習慣，以及數(shù)據(jù)敏感行業(yè)如金融、能源、政務(wù)、醫(yī)療等對于安全和隱私的要求。本地部署或?qū)⒊蔀榇笮推髽I(yè)、特殊行業(yè)公司的首選AI調(diào)用方式?？春帽镜貒a(chǎn)推理算力的爆發(fā)，以及如向量數(shù)據(jù)庫等新型基礎(chǔ)軟件的擴圈。

    天風證券：BBU切中AIDC發(fā)展需求，利好英偉達電源鏈

    天風證券指出，當前時間點為什么看好AIDC用BBU？對供電安全敏感+對成本不敏感。BBU迎來增長契機，英偉達將BBU列為AI服務(wù)器的標配，打開BBU產(chǎn)業(yè)鏈的市場空間，英偉達電源供應(yīng)鏈上的企業(yè)有望成為核心受益者。蔚藍鋰芯具備“全極耳技術(shù)+BBU電芯開始出貨”的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，有望在BBU行業(yè)大放異彩。