本報記者 曹衛(wèi)新 見習記者 蘭雪慶

    6月21日晚，南紡股份發(fā)布公告稱，公司擬向夫子廟文旅以發(fā)行股份的方式購買其持有的“秦淮風光”51%股權(quán)，擬向公司控股股東“旅游集團”非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過8000萬元。同時，公司股票將于2019年6月24日開市起復牌。

    收縮貿(mào)易業(yè)務聚焦文旅產(chǎn)業(yè)

    記者了解到，南紡股份主要從事進出口貿(mào)易及國內(nèi)貿(mào)易業(yè)務，貿(mào)易收入占公司營業(yè)收入85%以上。然而受當前市場環(huán)境及競爭態(tài)勢影響，公司貿(mào)易業(yè)務經(jīng)營形勢較為嚴峻，盈利能力較弱，企業(yè)面臨一定的經(jīng)營風險。根據(jù)公司2019年一季報數(shù)據(jù)，公司當期扣非后歸屬母公司股東的凈利潤為-5873.93萬元，經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量為-1170.54萬元，期末資產(chǎn)負債率為67.02%。

    值得一提的是，南京市市委、市政府已將旅游集團作為南京市旅游資產(chǎn)資源的整合平臺，而南紡股份作為旅游集團下屬唯一上市公司，旅游集團已將其作為經(jīng)營性旅游資產(chǎn)的證券化平臺及運營平臺，未來將逐步向南紡股份注入全部經(jīng)營性旅游資產(chǎn)資源或運營權(quán)。

    南紡股份透露，基于當前轉(zhuǎn)型需求以及控股股東的戰(zhàn)略定位，公司目前已明確了向文化旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，第一階段目標是成為南京市內(nèi)景區(qū)水上觀光游覽業(yè)務的運營平臺。公司本次收購的秦淮風光位于秦淮風光帶的核心位置，其主營業(yè)務為向游客提供內(nèi)秦淮河水域的水上游船觀光游覽服務，本次交易完成后，景區(qū)水上游覽業(yè)務將成為公司主營業(yè)務之一。

    而在現(xiàn)有貿(mào)易業(yè)務方面，公司則表示，為推進業(yè)務轉(zhuǎn)型，本次交易前公司已逐步處置了部分高風險、低效益、非主業(yè)業(yè)務，具體措施包括進行主營業(yè)務綜合改革，收縮原經(jīng)營風險較大的貿(mào)易業(yè)務，將貿(mào)易業(yè)務下沉至下屬子公司，掛牌轉(zhuǎn)讓部分子公司股權(quán)等，通過上述措施，公司營收已從2013年的51.66億元收縮至2018年的10.12億元。公司表示，后續(xù)將根據(jù)旅游資產(chǎn)整合的進度進一步調(diào)整及處置。

    截至目前，本次交易標的資產(chǎn)審計及評估工作尚未完成。本次交易標的資產(chǎn)評估基準日為2019年4月30日，標的公司股東全部權(quán)益價值預估值為5.33億元，預估增值率為456.94%，對應的標的公司51%股權(quán)預估值為2.72億元。經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，同意標的資產(chǎn)交易價格暫定為2.72億元。按照預估情況，秦淮風光2019年度至2021年度預計凈利潤不低于4825.22萬元、5107.13萬元和6009.73萬元。

    提及本次交易對公司盈利能力的影響，南紡股份表示，本次交易的標的資產(chǎn)秦淮風光具有較佳的盈利能力、運營能力、財務狀況，根據(jù)預審數(shù)據(jù)，秦淮風光2018年度凈利潤為4423.53萬元，同比增長13.70%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為4682.50萬元，2018年末資產(chǎn)負債率僅為6.50%。本次交易能夠有效提升公司盈利能力，改善公司資產(chǎn)質(zhì)量、優(yōu)化財務狀況、增強持續(xù)經(jīng)營能力。

    募資不超8000萬元緩解資金壓力

    值得注意的是，為了鞏固控制權(quán)，進一步改善重組完成后的公司財務狀況，南紡股份擬向旅游集團非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過8000萬元，不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易價格的100%；且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前公司總股本的20%，即5173.85萬股。

    據(jù)悉，本次募集配套資金在扣除1250萬元中介機構(gòu)費用及其他相關費用后，剩余6750萬元將用于補充上市公司的流動資金。

    財務數(shù)據(jù)顯示，南紡股份2019年一季度末資產(chǎn)負債率為67.02%，流動比率為0.51、速動比率為0.49，面臨著一定的償債壓力及運營風險。而本次募集資金到位后，將進一步優(yōu)化上市公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，改善公司資產(chǎn)質(zhì)量，緩解公司資金壓力，降低運營風險。

    南紡股份透露，未來公司將作為控股平臺整合南京市優(yōu)質(zhì)旅游資產(chǎn)資源，逐步構(gòu)建覆蓋景區(qū)游覽服務、旅游商業(yè)、酒店等文化旅游業(yè)務板塊及體系。

（編輯 喬川川）