■本報記者 張敏

    停牌多日的天壇生物12月2日發(fā)布《重大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）》，公司擬以6.228億元的交易價格向控股股東中國生物現(xiàn)金收購成都蓉生10%的股權(quán)；天壇生物的控股子公司成都蓉生分別以10.1億元、11.33億元和5.9億元的交易價格向上海所、武漢所及蘭州所收購上海血制、武漢血制及蘭州血制100%的股權(quán)；成都蓉生以其自身股權(quán)作為對價支付方式，即上海所、武漢所及蘭州所分別認(rèn)繳成都蓉生的新增注冊資本4918.01萬元、5516.94萬元及2892.37萬元，并分別持有成都蓉生增資后11.266%、12.638%及6.626%的股權(quán)；交易完成后，天壇生物、上海所、武漢所及蘭州所分別持有成都蓉生69.470%、11.266%、12.638%及6.626%的股權(quán)。上述各項資產(chǎn)購買交易同時生效、互為前提。

    據(jù)天壇生物介紹，在本次重組前，控股股東中國生物下屬的上海所、武漢所、蘭州所在血液制品業(yè)務(wù)領(lǐng)域仍與上市公司存在一定同業(yè)競爭。本次交易完成后，上市公司與控股股東之間的同業(yè)競爭問題將徹底消除，中國生物將兌現(xiàn)其于2018年3月15日之前消除所屬企業(yè)與天壇生物之間的同業(yè)競爭的承諾。

    天壇生物表示，本次交易完成后，公司的主營業(yè)務(wù)將進(jìn)一步加強(qiáng)。上海血制，武漢血制及蘭州血制的注入將大幅提高上市公司血液制品業(yè)務(wù)的整體實力，上市公司單采血漿站數(shù)以及采漿量將位居全國首位，成為國內(nèi)規(guī)模最大的血液制品公司，在血液制品行業(yè)擁有獨特優(yōu)勢。

    天壇生物公布的方案顯示，成都蓉生截至2017年9月份下屬22個營業(yè)單采血漿站，分布于四川、山東、山西和江西等省區(qū)。上海血制截至2017年9月份下屬7個營業(yè)單采血漿站，分別位于江蘇省、江西省、貴州省、福建省等省區(qū)內(nèi)。武漢血制截至2017年9月下屬9個營業(yè)單采血漿站，分別位于湖北、湖南等省區(qū)內(nèi)。蘭州血制截至2017年9月份下屬9個營業(yè)單采血漿站，分別位于甘肅、寧夏等省區(qū)內(nèi)。

    根據(jù)天壇生物與中國生物簽署的《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》，中國生物承諾標(biāo)的股權(quán)（即成都蓉生10%股權(quán)）所對應(yīng)的2018年、2019年、2020年擬實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)分別為4456.69萬元、4924.79萬元和4969.11萬元。

    根據(jù)成都蓉生與中國生物、上海所、武漢所及蘭州所簽署的《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》，上海所、武漢所及蘭州所承諾標(biāo)的股權(quán)（即上海血制100%股權(quán)、武漢血制100%股權(quán)及蘭州血制100%股權(quán)）所對應(yīng)的2018年、2019年、2020年擬實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)合計分別為13217.35萬元、19924.47萬元和29064.19萬元。

    據(jù)《證券日報》記者了解，如若完成資產(chǎn)重組，天壇生物十三五期間的采漿量目標(biāo)有望超過2000噸，成為行業(yè)采漿量第一，成為名副其實的血制品航母公司。