本報(bào)記者 王思文

    在近一個(gè)月，基金公司調(diào)研了442家A股上市公司，涵蓋機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子、計(jì)算機(jī)、汽車等領(lǐng)域等多個(gè)領(lǐng)域。

    不少百億元量級(jí)明星基金經(jīng)理加入年末調(diào)研大隊(duì)，朱少醒、董承非、傅鵬博、馮明遠(yuǎn)、趙楓、趙詣等多位基金經(jīng)理密集“掃貨”，涵蓋匯川技術(shù)、寧波銀行、德賽西威、海爾生物、和而泰、兆維機(jī)電等多只個(gè)股。

    86家基金組團(tuán)現(xiàn)身匯川技術(shù)

    數(shù)據(jù)顯示，從11月8日算起，截至12月8日，機(jī)構(gòu)近一個(gè)月以來共調(diào)研了582家A股上市公司，其中基金公司共調(diào)研了442家A股上市公司。在今年下半年A股市場震蕩波動(dòng)，在市場風(fēng)格切換備受關(guān)注的背景下，機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子、計(jì)算機(jī)、汽車等領(lǐng)域仍然受基金公司青睞，而地產(chǎn)股、傳媒股、教育股、券商股關(guān)注的相對(duì)較少。

    此外，近一個(gè)月基金調(diào)研節(jié)奏有所放緩，但基金調(diào)研的集中度卻在提高。

    國內(nèi)高端制造工控細(xì)分龍頭匯川技術(shù)是基金公司最關(guān)注的個(gè)股，有86家基金公司在近一個(gè)月內(nèi)對(duì)其進(jìn)行了調(diào)研。其中不乏易方達(dá)基金、廣發(fā)基金、華夏基金等頭部公司。匯川技術(shù)在今年三季度被187只基金持有，持股占流通股比例為9.61%，對(duì)應(yīng)總市值125.59億元。

    同樣所屬機(jī)械設(shè)備行業(yè)的怡合達(dá)在近一個(gè)月內(nèi)被46家基金公司在內(nèi)的190家機(jī)構(gòu)調(diào)研，是除了匯川技術(shù)外，最受基金公司關(guān)注的機(jī)械設(shè)備企業(yè)。

    此外，寧波銀行、海爾生物、海亮股份、和而泰、鼎通科技、延安必康受關(guān)注度僅次于匯川技術(shù)，近一個(gè)月均接待了超過60家基金公司的調(diào)研。其中寧波銀行被包括85家基金公司在內(nèi)的217家機(jī)構(gòu)調(diào)研。近兩個(gè)月以來，寧波銀行股價(jià)上漲已超過15%。

    記者注意到，近一個(gè)月內(nèi)多位百億元級(jí)基金經(jīng)理“出馬”，參與上市公司調(diào)研。

    12月7日，在管基金規(guī)模超過360億元的信達(dá)澳銀基金馮明遠(yuǎn)參與了長高集團(tuán)的電話會(huì)議，一同參加會(huì)議的還有富國基金的楊棟。

    匯添富基金勞杰男、楊瑨、馬翔、胡昕煒4位基金經(jīng)理，富國基金李元博、楊棟、章旭峰，曹文俊，許炎，曹晉6位基金經(jīng)理，興證全球基金任相棟，南方基金章暉、羅安安等至少十余位基金經(jīng)理在12月6日一同調(diào)研了德賽西威。近一個(gè)月以來，德賽西威股價(jià)上漲17.73%，截至三季度末共有52只基金持有該股票，占流通股比例為6.5%，對(duì)應(yīng)市值僅約30億元。

    12月3日，博時(shí)基金肖瑞瑾參與調(diào)研了金沃股份。中歐基金的“價(jià)值組黑馬”袁維德和景順長城基金周寒穎在12月2日參與調(diào)研了兆維機(jī)電。

    另外，近期富國基金的明星基金經(jīng)理朱少醒等人調(diào)研了涪陵榨菜，興證全球原基金副總經(jīng)理董承非調(diào)研了飛力達(dá)，華泰柏瑞基金沈雪峰、長城基金何以廣、農(nóng)銀匯理基金趙詣等則調(diào)研了當(dāng)升科技。4600億市值的海康威視調(diào)研記錄中，更是有睿遠(yuǎn)基金三大頂流基金經(jīng)理陳光明、傅鵬博、趙楓三巨頭罕見同框的現(xiàn)象。

    春季行情中尋找投資機(jī)會(huì)

    2021年臨近年末，伴隨“跨年行情”的預(yù)期，市場或仍然存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，而后續(xù)市場的走勢成為投資者最關(guān)系的問題。

    博時(shí)基金認(rèn)為，未來一個(gè)季度最大市場交易特征是業(yè)績真空期，可以靜候歲末年初的春季躁動(dòng)行情，過往經(jīng)濟(jì)預(yù)期向下年份的春季躁動(dòng)行情中，成長風(fēng)格表現(xiàn)不會(huì)缺席。建議逐漸加大對(duì)以下兩類領(lǐng)域的關(guān)注：一是考慮反復(fù)強(qiáng)調(diào)的2022年繼續(xù)高景氣的新能源車、軍工、光伏等，尤其可以重視交易擁擠矛盾緩解的軍工+新能源車鏈；二是考慮2022年景氣反轉(zhuǎn)預(yù)期強(qiáng)的汽車零部件、游戲、造船等行業(yè)機(jī)會(huì)。

    “十一月債市延續(xù)十月下旬的回暖趨勢，行情漸趨火熱。整體而言，基本面方面超出市場預(yù)期的因素并不是特別多，12月市場仍處在對(duì)前期悲觀預(yù)期的修正階段。”摩根士丹利華鑫基金數(shù)量化投資部王聯(lián)欣對(duì)《證券日報(bào)》記者表示。