股市仍在繼續(xù)筑底。不過，有一個板塊很值得說一說，那就是軍工板塊。牛兄弟認為，由于《關(guān)于加強軍民融合發(fā)展法治建設(shè)的意見》出爐，軍工類股票的發(fā)展空間將大幅提升。

    10月15日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央軍民融合發(fā)展委員會主任習近平主持召開中央軍民融合發(fā)展委員會第二次會議并發(fā)表重要講話。會議審議通過《關(guān)于加強軍民融合發(fā)展法治建設(shè)的意見》。會議強調(diào)，要抓好《關(guān)于加強軍民融合發(fā)展法治建設(shè)的意見》貫徹實施，完善法律制度，推進軍民融合領(lǐng)域立法，盡快實現(xiàn)重點領(lǐng)域立法全覆蓋。要提高立法質(zhì)量，立改廢釋并重，及時修改、廢止不適應(yīng)實踐需要的法規(guī)文件，增強法律制度時效性、協(xié)調(diào)性、可操作性。要完善制度機制，確保在法律范圍內(nèi)想問題、作決策、辦事情。要大幅度精簡審批事項，降低準入門檻，降低制度性成本，釋放社會生產(chǎn)力。要堅持依法決策，確保決策科學、程序正當、責任明確。”

    我們要認真體會新聞稿的相關(guān)措辭，發(fā)現(xiàn)這次會議給軍工板塊帶來的政策信息。

    首先，當前我國軍民融合發(fā)展進入由初步融合向深度融合的過渡階段，需要有完善的法律制度作保障。此次會議將加快我國在軍民融合領(lǐng)域相關(guān)法律法規(guī)的推出，完善軍民融合法律制度體系，推進軍民融合深度發(fā)展。而軍民融合深度發(fā)展過程中必然會激活企業(yè)經(jīng)營活動，引發(fā)資本市場的資金追逐，形成市場風口。

    其次，不僅牛兄弟認為會形成市場熱點，很多機構(gòu)表示了對相關(guān)熱點的推薦。

    川財證券孫燦認為，隨著準入門檻降低，軍工領(lǐng)域?qū)⒁敫偁?，拓寬民營企業(yè)進入軍品市場的通道。不少民營企業(yè)在高科技領(lǐng)域已掌握先進技術(shù)，能促進我國國防科技的長足發(fā)展。打破“民參軍”、“軍轉(zhuǎn)民”發(fā)展壁壘，將加快我國軍民融合深度發(fā)展。建議關(guān)注市場空間大、技術(shù)能力較強的“民參軍”企業(yè)，兼顧“軍轉(zhuǎn)民”發(fā)展優(yōu)質(zhì)企業(yè)，相關(guān)標的如光威復材、耐威科技、中航光電等。

    國海證券譚倩的觀點也值得研究，她認為在軍民融合戰(zhàn)略指導下，軍工行業(yè)朝著更加經(jīng)濟高效、更加市場化的方向發(fā)展，市場地位和核心技術(shù)將成為話語權(quán)的決定性因素。推薦關(guān)注具有壟斷性競爭地位的核心主戰(zhàn)裝備總裝龍頭，中航飛機、中航沈飛、內(nèi)蒙一機、中直股份以及核心分系統(tǒng)龍頭航發(fā)動力、中國動力等。

    其次，在當前國際形勢下，國家對自主化產(chǎn)品的支持力度進一步加大，進口替代進程加快，重點推薦掌握關(guān)鍵核心技術(shù)、具備國產(chǎn)化替代前景的國?？萍?、四創(chuàng)電子、高德紅外等。