本報訊 （記者張曉玉）9月8日，臨沂投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（以下簡稱“臨沂投發(fā)”）成功發(fā)行2025年面向?qū)I(yè)投資者非公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期），本期債券為臨沂投發(fā)首次發(fā)行可續(xù)期公司債券品種，發(fā)行規(guī)模為5億元，發(fā)行期限3+N年，設(shè)有發(fā)行人續(xù)期選擇權(quán)，票面利率2.64%，主體評級為AA+，債項評級為AAA。

    臨沂投發(fā)成立于1993年11月份，是臨沂市重要的國有資產(chǎn)運(yùn)營和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，近年來在增資、股權(quán)劃撥、資產(chǎn)劃撥、資金注入和財政補(bǔ)貼等方面獲得了股東及相關(guān)方的大力支持。2023年，隨著臨沂市鋼鐵項目完工投產(chǎn)，臨沂投發(fā)從地方基礎(chǔ)設(shè)施投融資主體逐步轉(zhuǎn)型為以鋼鐵銷售生產(chǎn)為主業(yè)的企業(yè)，目前主要從事鋼鐵生產(chǎn)銷售、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工程施工、房地產(chǎn)開發(fā)和貿(mào)易等業(yè)務(wù)。

    財達(dá)證券董事總經(jīng)理姚輯表示，近年來，臨沂市以機(jī)械、食品、醫(yī)藥等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為優(yōu)勢實(shí)現(xiàn)了地區(qū)生產(chǎn)總值快速增長，第三產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)總量位列山東省第五。本期債券的成功發(fā)行體現(xiàn)了資本市場對臨沂市區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展和臨沂投發(fā)綜合實(shí)力的支持和認(rèn)可，進(jìn)一步提升了臨沂投發(fā)在資本市場的形象。2025年以來，信用債發(fā)行規(guī)模和凈融資額同比均呈下行趨勢，其中城投債發(fā)行政策仍處于嚴(yán)監(jiān)管態(tài)勢之下，發(fā)行規(guī)模持續(xù)收縮，仍以借新還舊為主，成本繼續(xù)下行，發(fā)行期限延續(xù)拉長。二級市場方面，信用債收益率先下行再窄幅震蕩；6月份以來市場重歸平穩(wěn)，利差表現(xiàn)分化，短端信用利差小幅收緊，中長端明顯走擴(kuò)。財達(dá)證券高度重視本次發(fā)行工作，與臨沂投發(fā)密切配合，積極溝通銀行、證券、資管公司等各類型市場投資者。未來，財達(dá)證券將持續(xù)發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)專業(yè)優(yōu)勢，深度服務(wù)客戶，幫助客戶平穩(wěn)有效地實(shí)現(xiàn)債務(wù)置換和成本壓降。

（編輯 郭之宸）