本報(bào)訊 （記者周尚伃）9月2日，中金公司作為牽頭全球協(xié)調(diào)人及交割行，成功協(xié)助哈薩克斯坦開(kāi)發(fā)銀行（DevelopmentBankofKazakhstanJSC，“DBK”）完成20億元3年期離岸人民幣債券的發(fā)行和上市，票息3.35%。本次發(fā)行創(chuàng)下多項(xiàng)市場(chǎng)首單紀(jì)錄，既是哈薩克斯坦發(fā)行人在全球公開(kāi)發(fā)行及上市的首單人民幣債券、中亞地區(qū)發(fā)行人首單公開(kāi)發(fā)行的人民幣債券、也是中亞地區(qū)發(fā)行人首筆在香港交易所掛牌的人民幣債券。在2025年上海合作組織峰會(huì)召開(kāi)背景下，本次債券發(fā)行為“一帶一路”倡議下的中哈產(chǎn)能合作項(xiàng)目提供了跨境融資的創(chuàng)新模式，也為高質(zhì)量共建“一帶一路”背景下的跨國(guó)金融合作與產(chǎn)能協(xié)同樹(shù)立了新標(biāo)桿。

    本次債券發(fā)行受到全球投資者的廣泛關(guān)注，賬簿峰值高達(dá)50億元人民幣。債券以最終價(jià)格3.35%定價(jià)，較初始價(jià)格指引大幅收窄40個(gè)基點(diǎn)，為中亞企業(yè)發(fā)行離岸人民幣債券樹(shù)立了標(biāo)桿。本次發(fā)行吸引了包括超主權(quán)基金、商業(yè)銀行、保險(xiǎn)及資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)等多元化國(guó)際投資者踴躍認(rèn)購(gòu)，充分體現(xiàn)了市場(chǎng)對(duì)人民幣資產(chǎn)及中哈兩國(guó)合作前景的高度認(rèn)可。

    本次點(diǎn)心債（在香港發(fā)行的人民幣計(jì)價(jià)債券）成功發(fā)行，不僅彰顯了哈薩克斯坦開(kāi)發(fā)銀行對(duì)離岸人民幣資本市場(chǎng)的認(rèn)可，也是中哈兩國(guó)在深化金融合作、推動(dòng)資本市場(chǎng)互聯(lián)互通的重大進(jìn)展。本次債券的成功落地，即為“一帶一路”共建國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目提供穩(wěn)定的人民幣融資渠道，助力區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程。

    作為最早布局中亞市場(chǎng)的中資投行，中金公司于2018年成為首家獲得阿斯塔納國(guó)際金融中心及阿斯塔納國(guó)際交易所的遠(yuǎn)程會(huì)員資質(zhì)的中資機(jī)構(gòu)，并于2022年與阿斯塔納國(guó)際交易所簽署合作備忘錄，共同推動(dòng)人民幣計(jì)價(jià)產(chǎn)品的發(fā)行與交易，助力阿斯塔納國(guó)際金融中心離岸人民幣市場(chǎng)建設(shè)，持續(xù)探索中哈跨境投融資需求。中金公司本次牽頭完成的債券發(fā)行具有里程碑意義，憑借對(duì)中國(guó)及國(guó)際資本市場(chǎng)，尤其是中亞地區(qū)的深刻理解，顯著提升了認(rèn)購(gòu)質(zhì)量與市場(chǎng)影響力，探索并實(shí)踐了“一帶一路”倡議下的中哈產(chǎn)能合作項(xiàng)目的跨境融資創(chuàng)新模式。未來(lái)，中金公司將秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，依托豐富的境內(nèi)外資本市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)為高質(zhì)量共建“一帶一路”注入金融專(zhuān)業(yè)動(dòng)能，助力構(gòu)建全球金融合作新格局。

（編輯 張昕）