本報(bào)記者 周尚伃

    1月21日晚間，國(guó)泰君安、海通證券同步發(fā)布A股異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)及現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施公告，披露行權(quán)價(jià)格、申報(bào)時(shí)間、申報(bào)方式等具體安排，并特別提示，因當(dāng)前兩家公司A股價(jià)格均大幅超過(guò)行權(quán)價(jià)格，若A股異議股東行使現(xiàn)金選擇權(quán)或收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)，可能將導(dǎo)致一定虧損。

    明確異議股東行權(quán)具體安排

    公告顯示，國(guó)泰君安A股異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)行權(quán)價(jià)格為14.86元/股，海通證券A股異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)價(jià)格為9.28元/股，兩家公司收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)/現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施股權(quán)登記日均為2月5日，申報(bào)主體均為截至股權(quán)登記日收市后持有有效A股異議股份的A股異議股東，申報(bào)時(shí)間均為2月6日9：00至15：00，申報(bào)方式均為網(wǎng)下申報(bào)。成功申報(bào)的異議股東，須在公司的統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排下，于2月7日自行前往上交所簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，經(jīng)上交所審核通過(guò)后委托公司至中國(guó)結(jié)算上海分公司辦理股份過(guò)戶手續(xù)。

    股價(jià)已超異議股東行權(quán)價(jià)格近兩成

    為充分保護(hù)投資者利益，本次合并重組交易中，國(guó)泰君安、海通證券充分考慮投資者交易成本及停牌期間兩家公司股價(jià)波動(dòng)，異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)和現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格均按照定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日內(nèi)雙方A股/H股股票最高成交價(jià)定價(jià)。

    2024年9月下旬以來(lái)，兩家公司股價(jià)均有較大幅度上漲，截至1月21日收盤(pán)，國(guó)泰君安、海通證券A股股票收盤(pán)價(jià)分別達(dá)到17.78元/股、10.72元/股，相對(duì)于本次收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)和現(xiàn)金選擇權(quán)的行使價(jià)格分別溢價(jià)19.65%、15.52%。對(duì)此，兩家公司特別提示，若A股異議股東行使收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)或現(xiàn)金選擇權(quán)，將可能導(dǎo)致一定虧損。

    A股股票將于2月6日起停牌

    為確保A股異議股東收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)和現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)實(shí)施順利進(jìn)行，兩家公司表示，A股股票均將于2月6日開(kāi)市起停牌。其中，國(guó)泰君安A股股票（證券代碼：601211）預(yù)計(jì)將于刊登收購(gòu)請(qǐng)求權(quán)申報(bào)結(jié)果公告當(dāng)日復(fù)牌；海通證券A股股票（證券代碼：600837）將持續(xù)停牌直至終止上市，未申報(bào)實(shí)施現(xiàn)金選擇權(quán)的股東所持股份，將按公告的換股比例轉(zhuǎn)換為國(guó)泰君安A股股份。

    就在1月20日晚間，國(guó)泰君安換股吸收合并海通證券并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)獲得香港聯(lián)交所批準(zhǔn)。1月17日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意國(guó)泰君安以新增59.86億股股份吸收合并海通證券的注冊(cè)申請(qǐng)；同意國(guó)泰君安發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)100億元的注冊(cè)申請(qǐng)。核準(zhǔn)國(guó)泰君安吸收合并海通證券。吸收合并完成后，海通證券依法解散，原海通證券分支機(jī)構(gòu)變更為國(guó)泰君安分支機(jī)構(gòu)。

（編輯 喬川川）