本報(bào)訊 （記者向炎濤）近日，華夏銀行作為聯(lián)席簿記管理人和聯(lián)席主承銷(xiāo)商，成功助力廣東省政府在中國(guó)澳門(mén)發(fā)行25億元離岸人民幣地方政府債券，并協(xié)助海南省政府在中國(guó)香港發(fā)行50億元離岸人民幣地方債。這是2025年全國(guó)首單與第二單省級(jí)地方政府境外債券，創(chuàng)新推出藍(lán)色債券、綠色債券及全國(guó)首單“航天主題”地方債，標(biāo)志著地方政府境外發(fā)債邁出新步伐，也彰顯出華夏銀行在跨境金融服務(wù)領(lǐng)域的專(zhuān)業(yè)實(shí)力與品牌影響力。

    華夏銀行承銷(xiāo)的廣東省地方債以“三箭齊發(fā)”形式亮相：5億元2年期藍(lán)色債券利率1.63%，為廣東省首次在離岸市場(chǎng)推出的藍(lán)色金融產(chǎn)品，用于珠三角地市藍(lán)色項(xiàng)目建設(shè)，助力水資源可持續(xù)利用和生態(tài)保護(hù)；15億元3年期專(zhuān)項(xiàng)債券利率1.75%，重點(diǎn)支持橫琴粵澳深度合作區(qū)和第十五屆全國(guó)運(yùn)動(dòng)會(huì)項(xiàng)目建設(shè)；5億元5年期綠色債券利率1.85%，投向清潔交通及可再生能源項(xiàng)目。債券發(fā)行吸引了中國(guó)澳門(mén)、中國(guó)香港、新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、印尼等地金融機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu)，訂單簿峰值達(dá)118億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高達(dá)4.72倍，刷新廣東省政府在中國(guó)澳門(mén)發(fā)債紀(jì)錄，充分體現(xiàn)國(guó)際投資者對(duì)粵港澳大灣區(qū)及人民幣資產(chǎn)的信心。

    繼廣東之后，華夏銀行再次助力海南省政府成功發(fā)行50億元離岸人民幣地方債。此次發(fā)行包含3年期可持續(xù)發(fā)展債券25億元、5年期藍(lán)色債券15億元及10年期航天主題債券10億元，成為全國(guó)首單航天主題地方政府債券。募集資金將投向海洋保護(hù)、民生保障及航天科研基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)項(xiàng)目，并通過(guò)海南自貿(mào)港多功能自由貿(mào)易賬戶(hù)（EF賬戶(hù)）完成資金交收。債券訂單峰值近230億元，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)4.6倍，體現(xiàn)了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)海南自貿(mào)港建設(shè)的認(rèn)可和信心。

    兩地項(xiàng)目均由屬地分行牽頭推進(jìn)——廣東省離岸債由華夏銀行廣州分行主導(dǎo)，海南地方債由華夏銀行海口分行負(fù)責(zé)實(shí)施。華夏銀行總行投資銀行部、金融市場(chǎng)部全程統(tǒng)籌指導(dǎo)，華夏銀行香港分行提供專(zhuān)業(yè)支撐，形成高效聯(lián)動(dòng)機(jī)制。依托華夏銀行香港分行豐富的國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)與港澳結(jié)算系統(tǒng)互聯(lián)互通優(yōu)勢(shì)，華夏銀行在方案設(shè)計(jì)、投資者路演、定價(jià)發(fā)行等環(huán)節(jié)高效執(zhí)行、精準(zhǔn)落地，充分展現(xiàn)了全流程、全鏈條的跨境承銷(xiāo)能力與專(zhuān)業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)。

    從粵港澳大灣區(qū)到海南自由貿(mào)易港，華夏銀行持續(xù)以專(zhuān)業(yè)承銷(xiāo)能力服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，以跨境金融優(yōu)勢(shì)深化區(qū)域合作。截至2025年10月20日，華夏銀行年內(nèi)已成功落地162筆境外債承銷(xiāo)業(yè)務(wù)，在彭博中國(guó)離岸債承銷(xiāo)商排名中穩(wěn)居國(guó)際一線陣營(yíng)。

    未來(lái)，華夏銀行將繼續(xù)立足國(guó)家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)揮跨境金融服務(wù)優(yōu)勢(shì)，服務(wù)綠色金融與創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力構(gòu)建高質(zhì)量、可持續(xù)的跨境金融新格局，為中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更多“華夏銀行力量”。

（編輯 李家琪 張昕）