本報訊 （記者向炎濤）3月30日，中國郵政儲蓄銀行（以下簡稱“郵儲銀行”）發(fā)布公告，將向特定對象發(fā)行A股股票。公告顯示，郵儲銀行本次發(fā)行對象為中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）及郵儲銀行主要股東中國移動通信集團有限公司（以下簡稱“中國移動集團”）、中國船舶集團有限公司（以下簡稱“中國船舶集團”）；擬募集資金人民幣1300億元，扣除相關發(fā)行費用后將全部用于補充郵儲銀行的核心一級資本。募集資金規(guī)模以相關監(jiān)管部門最終批復為準。根據(jù)相關監(jiān)管規(guī)定，財政部、中國移動集團和中國船舶集團所認購的本次發(fā)行股份自取得股權之日起5年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

    郵儲銀行已經(jīng)履行本次發(fā)行的董事會程序，相關議案均表決通過。郵儲銀行將在經(jīng)上交所審核通過并獲得中國證監(jiān)會同意注冊的批復有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

    國家向國有大行進行資本補充，這一舉措引發(fā)市場高度關注。多位業(yè)內(nèi)專家指出，此舉絕非簡單的短期政策支持，而是體現(xiàn)了國家對于銀行體系長期穩(wěn)健發(fā)展的戰(zhàn)略性布局。

    郵儲銀行公告顯示，在此次發(fā)行中，財政部擬認購金額為1175.8億元、中國移動集團擬認購金額為人民幣78.54億元、中國船舶集團擬認購金額為人民幣45.66億元，認購金額將按照監(jiān)管機構(gòu)最終批復的募集資金規(guī)模確定。財政部、中國移動集團和中國船舶集團擬以現(xiàn)金方式認購郵儲銀行本次發(fā)行的A股股票。

    分析人士認為，中國船舶集團是郵儲銀行H股上市時期的基石投資者，作為“老股東”長期持有郵儲銀行，中國移動集團則是繼2023年450億元定增入股郵儲銀行后再次“加碼”持有，顯示了對郵儲銀行經(jīng)營發(fā)展的長期信心，而財政部首次入股郵儲銀行，更是為郵儲銀行的未來發(fā)展注入強勁動能。

    郵儲銀行本次發(fā)行價格為6.32元/股（后續(xù)可做除權除息調(diào)整），該定價符合證監(jiān)會關于發(fā)行定價不低于定價基準日前20個交易日A股股票交易均價80%的規(guī)定，且較前20個交易日A股股票交易均價實現(xiàn)了溢價發(fā)行。

    市場機構(gòu)分析稱，本次郵儲銀行采用“鎖價定增”的方式。通過向有長期投資意愿的特定發(fā)行對象定向募資，極大地避免了對二級市場資金流動性的沖擊，結(jié)合財政部特別國債精準支持，形成“政策定向支持+市場化增量融資”機制，有效維護市場穩(wěn)定。

    截至2024年末，郵儲銀行核心一級資本充足率9.56%，高于監(jiān)管要求。公告顯示，郵儲銀行本次發(fā)行將進一步提高資本充足水平，有助于本行做優(yōu)主業(yè)、做精專業(yè)，增強服務實體經(jīng)濟能力，圍繞核心優(yōu)勢，持續(xù)提升核心能力，打造“三農(nóng)”金融、小微金融、主動授信、財富管理、金融市場的差異化競爭優(yōu)勢，推動高質(zhì)量發(fā)展。

    根據(jù)郵儲銀行公告，隨著募集資金到位后逐步使用并發(fā)揮效果，郵儲銀行盈利能力和核心競爭力將進一步提升，經(jīng)營業(yè)績和利潤留存將增加，并持續(xù)提升每股凈資產(chǎn)和資產(chǎn)規(guī)模。另外，本次發(fā)行將有助于提升資本規(guī)模，為業(yè)務的穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展奠定資本基礎，促進進一步實現(xiàn)業(yè)務拓展，提升本行盈利能力和綜合競爭力。

    同時，郵儲銀行本次發(fā)行契合長期發(fā)展戰(zhàn)略，有利于增強服務實體經(jīng)濟能力，提升資本內(nèi)生積累能力，強化風險防控能力，推動高質(zhì)量發(fā)展。郵儲銀行始終高度重視對投資者的合理投資回報，將采取有效措施推進業(yè)務發(fā)展、落實戰(zhàn)略目標，通過對募集資金的合理利用，提升本行可持續(xù)發(fā)展能力和中長期股東價值。

（編輯 李波）