銀行消費(fèi)貸產(chǎn)品近期開(kāi)啟了“拼多多”模式。“每個(gè)團(tuán)人數(shù)在20-30不等，我現(xiàn)在已經(jīng)拼到第十個(gè)團(tuán)了。”南京銀行客戶(hù)經(jīng)理對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，該行消費(fèi)貸產(chǎn)品推出的“拼團(tuán)”活動(dòng)中，“拼團(tuán)”人數(shù)越多，利率越優(yōu)惠。只要拼成15人以上的團(tuán)，就可以享受低至年化5.58%的貸款利率。

    記者注意到，除了花式促銷(xiāo)個(gè)人消費(fèi)貸，銀行還通過(guò)信用卡分期利息打折等方式搶占個(gè)人零售市場(chǎng)。在近期的銀行業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，“零售”仍是高頻詞匯。業(yè)內(nèi)人士分析，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)個(gè)人銀行業(yè)務(wù)仍是銀行業(yè)“爭(zhēng)奪”重點(diǎn)。

    消費(fèi)貸“拼團(tuán)”搶客

    上述南京銀行客戶(hù)經(jīng)理對(duì)記者表示：“我一般會(huì)留出幾天時(shí)間，把有貸款需求的客戶(hù)加入一個(gè)群里，客戶(hù)也可以將有需要的親朋好友拉進(jìn)來(lái)。等到人數(shù)達(dá)到25人左右時(shí)，我會(huì)請(qǐng)團(tuán)長(zhǎng)生成一個(gè)拼團(tuán)碼，大家再一起申請(qǐng)貸款。”

    他坦言，“拼團(tuán)貸款”其實(shí)是銀行為了實(shí)現(xiàn)在集中時(shí)間段內(nèi)批量獲客的一種促銷(xiāo)手段。

    無(wú)獨(dú)有偶，北京白領(lǐng)麗麗4月初還信用卡賬時(shí)發(fā)現(xiàn)，如果申請(qǐng)信用卡賬單分期，可以享受分期費(fèi)率五折的優(yōu)惠。她說(shuō)：“分期12期，原本月費(fèi)率是0.73%，現(xiàn)在只有0.36%。這是我持卡3年多以來(lái)見(jiàn)過(guò)最低的月費(fèi)率了。”

    在交通銀行金融研究中心高級(jí)研究員武雯看來(lái)，當(dāng)前銀行在個(gè)人銀行業(yè)務(wù)大搞促銷(xiāo)活動(dòng)，旨在應(yīng)對(duì)疫情帶來(lái)的消費(fèi)需求階段性收縮。新冠肺炎疫情客觀上對(duì)居民的消費(fèi)行為、購(gòu)房需求等帶來(lái)一定沖擊。而隨著疫情得到緩解，前期被壓制的消費(fèi)需求有望出現(xiàn)反彈。銀行此時(shí)推出一系列優(yōu)惠活動(dòng)也是為了搶抓這一機(jī)遇，搶占優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。

    蘇寧金融研究院副院長(zhǎng)薛洪言認(rèn)為，銀行的個(gè)人貸款客群相對(duì)優(yōu)質(zhì)，在此次疫情中受影響不大。相反，很多銀行急欲抓住當(dāng)前營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)質(zhì)用戶(hù)的時(shí)間窗口，通過(guò)降息費(fèi)、提額等措施擴(kuò)大用戶(hù)規(guī)模。此次新冠疫情沖擊時(shí)間較短，損失主要在企業(yè)層面消化，對(duì)于員工層面的影響相對(duì)有限。具體而言，收入提成制的藍(lán)領(lǐng)工人所受影響更大一些，白領(lǐng)階層則基本未受影響。從消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)層面來(lái)看，小貸公司、消費(fèi)金融公司的客群所受影響較大，受逾期率攀升、資金源受限等因素影響，其服務(wù)能力受限；此時(shí)反而為銀行擴(kuò)大用戶(hù)規(guī)模開(kāi)啟了機(jī)遇窗口。

    競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

    “你身邊同事如果想要辦消費(fèi)貸、信用貸，記得告訴我。我把線(xiàn)上流程推給他，操作很方便，還順便幫我完成業(yè)績(jī)了。”陳晨（化名）就職于北京一家央企。前不久在企業(yè)公積金辦理行客戶(hù)經(jīng)理的再三邀請(qǐng)下，陳晨線(xiàn)上開(kāi)通了信用貸，年化利率只要4.9%，且隨借隨還、支取靈活。

    該客戶(hù)經(jīng)理坦言，今年該行從支行行長(zhǎng)到客戶(hù)經(jīng)理開(kāi)啟“全體總動(dòng)員”、“全員做營(yíng)銷(xiāo)”模式，每個(gè)人都背著個(gè)人業(yè)務(wù)的考核指標(biāo)。

    “全員營(yíng)銷(xiāo)”是銀行搶占個(gè)人銀行市場(chǎng)的一個(gè)縮影。剛剛披露的2019年年報(bào)可以管窺銀行消費(fèi)貸領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)之激烈。截至2019年末，郵儲(chǔ)銀行除個(gè)人住房貸款外的個(gè)人消費(fèi)貸款突破3000億元；中信銀行消費(fèi)貸款余額為2054.83億元；浙商銀行消費(fèi)貸款余額為930.14億元，較上年末大增85.6%。

    銀行業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，我國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)空間依然較大，未來(lái)各類(lèi)型機(jī)構(gòu)布局會(huì)繼續(xù)加碼。建行副行長(zhǎng)紀(jì)志宏近期稱(chēng)，該行在籌備消費(fèi)金融公司牌照。當(dāng)前中國(guó)大型銀行的消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)占比偏低，建行將繼續(xù)在這方面加強(qiáng)探索，擴(kuò)大消費(fèi)金融的覆蓋范圍，更好服務(wù)民生消費(fèi)、升級(jí)消費(fèi)的需求。

    武雯表示，銀行、消費(fèi)金融公司及互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)等參與主體將錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)。消費(fèi)場(chǎng)景、風(fēng)控建設(shè)、資金獲取、金融科技等核心要素都將是獲勝的關(guān)鍵。對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，不僅需要有持續(xù)產(chǎn)品創(chuàng)新的能力、場(chǎng)景化建設(shè)的能力、品牌塑造力、與互聯(lián)網(wǎng)公司的跨界合作力，還需要不斷借助金融科技手段維穩(wěn)資產(chǎn)質(zhì)量。

    資產(chǎn)質(zhì)量壓力猶存

    從往年數(shù)據(jù)看，銀行個(gè)人貸款的資產(chǎn)質(zhì)量往往優(yōu)于全行的資產(chǎn)質(zhì)量，這也是銀行越來(lái)越鐘愛(ài)“大零售戰(zhàn)略”的關(guān)鍵之一。但有跡象表明，這一形勢(shì)正悄然發(fā)生變化。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末，建行、農(nóng)行、郵儲(chǔ)銀行和招行消費(fèi)貸款的不良率分別為1.39%、1.04%、1.23%和1.18%，較上年末分別上升0.29、0.23、0.04和0.05個(gè)百分點(diǎn)；信用卡方面，截至2019年末，招商銀行、平安銀行信用卡貸款不良率分別較上年末上升0.34和0.24個(gè)百分點(diǎn)。

    業(yè)內(nèi)人士表示，2020年銀行發(fā)力消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，相比獲客與流量，如何創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)和優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量更加需要思考。

    薛洪言認(rèn)為，從理論上講，銀行可借助資金成本優(yōu)勢(shì)推動(dòng)用戶(hù)下沉，逐漸把互金機(jī)構(gòu)存量客群里相對(duì)優(yōu)質(zhì)的那部分用戶(hù)爭(zhēng)取過(guò)來(lái)；不過(guò)在實(shí)踐中，能否識(shí)別用戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)特征對(duì)銀行而言是個(gè)挑戰(zhàn)。多數(shù)銀行目前仍處于金融科技轉(zhuǎn)型的初步階段。整體上看，銀行擴(kuò)大個(gè)人零售、消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模，在戰(zhàn)略層面是對(duì)的，但在戰(zhàn)術(shù)推進(jìn)層面，仍需要結(jié)合自身實(shí)力來(lái)看。“一味跟風(fēng)做用戶(hù)下沉，未必是好事。”

    融360大數(shù)據(jù)研究院研究員李萬(wàn)賦預(yù)計(jì)，今年銀行消費(fèi)類(lèi)貸款資產(chǎn)質(zhì)量面臨一定壓力。目前疫情已基本得到控制，隨著各類(lèi)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)有條不紊地進(jìn)行，流動(dòng)性緊張和階段性困難將有所緩解。但按下暫停鍵近兩個(gè)月，對(duì)于個(gè)人消費(fèi)需求及還款能力的影響存在著較長(zhǎng)的滯后效應(yīng)，特別是在各銀行竭力下沉零售渠道的趨勢(shì)下，控制消費(fèi)貸資產(chǎn)質(zhì)量仍是一場(chǎng)“硬仗”。