本報(bào)記者 肖艷青 張文娟

    7月17日晚，鄭州銀行披露非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案及其相關(guān)公告，鄭州銀行擬非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)10億股，募集資金規(guī)模不超60億元。發(fā)行對(duì)象為包括鄭州控股、百瑞信托、國(guó)原貿(mào)易在內(nèi)的不超過(guò)十名（含十名）特定投資者。本次發(fā)行所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充該行核心一級(jí)資本，提高資本充足率，增強(qiáng)資本實(shí)力和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，支持該行業(yè)務(wù)拓展和發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。

    鄭州控股、百瑞信托、國(guó)原貿(mào)易分別與鄭州銀行簽署了附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，承諾認(rèn)購(gòu)該行此次非公開(kāi)發(fā)行的部分股份。

    據(jù)預(yù)案顯示，鄭州控股認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不少于1.715億股，認(rèn)購(gòu)金額為認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量乘以發(fā)行價(jià)格；百瑞信托認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)8.60億元，且不少于6.60億元，認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量為認(rèn)購(gòu)金額除以發(fā)行價(jià)格；國(guó)原貿(mào)易認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)6.00億元，且不少于4.50億元，認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量為認(rèn)購(gòu)金額除以發(fā)行價(jià)格。

    本次發(fā)行前，鄭州控股、百瑞信托和國(guó)原貿(mào)易分別持有鄭州銀行約2.16億股A股、1.15億股A股及1.99億股A股。鄭州控股的董事長(zhǎng)梁嵩巍和百瑞信托的董事樊玉濤均為鄭州銀行的董事，國(guó)原貿(mào)易法人朱志暉為該行的監(jiān)事。根據(jù)深交所上市規(guī)則等要求本次股份認(rèn)購(gòu)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    鄭州銀行同時(shí)指出，而根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定，鄭州控股、百瑞信托、國(guó)原貿(mào)易認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。其他發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股份，自發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得上市交易或轉(zhuǎn)讓。如本次認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，發(fā)行對(duì)象成為本行的主要股東，其認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行的股份限售期為自發(fā)行結(jié)束之日起5年。

    鄭州銀行于2015年12月在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，是河南省首家、全國(guó)第十家上市的城市商業(yè)銀行。2018年9月，本行順利在深交所掛牌上市，首開(kāi)國(guó)內(nèi)城商行“A+H”股上市先河。鄭州銀行專注商貿(mào)物流金融、小微金融和市民金融領(lǐng)域，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，堅(jiān)持走特色化、差異化發(fā)展之路。

    鄭州銀行表示，本次非公開(kāi)發(fā)行有助于本行在利率市場(chǎng)化和金融脫媒加速推進(jìn)、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的新形勢(shì)下，加快經(jīng)營(yíng)模式轉(zhuǎn)型和增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，探索開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí)，為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)提供資本保障。

（編輯 白寶玉）