2月28日晚間，中金公司發(fā)布公告稱，為滿足公司業(yè)務發(fā)展對資本金的需要，公司擬申請A股發(fā)行并在上交所上市。相關議案已于2月28日召開的董事會會議通過。作為中國首家中外合資的券商，中金公司此次計劃回歸A股引發(fā)市場高度關注。對此公司表示，當前中國證券行業(yè)面臨全方位歷史性發(fā)展機遇，A股發(fā)行上市將有利于公司加速實現(xiàn)打造國際一流投行的戰(zhàn)略目標，并為更好地服務實體經濟、擴大金融對外開放、積極引入外資等國家重大戰(zhàn)略部署的實施提供更有力支持。

    計劃發(fā)行不超4.59億股

    根據公告，在符合上市地最低發(fā)行比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，中金公司此次擬公開發(fā)行A股數(shù)量不超過4.59億股，即不超過A股發(fā)行上市后總股本的9.50%。A股發(fā)行采取全部發(fā)行新股的方式，最終實際發(fā)行數(shù)量及配售比例將根據公司的資本需求情況、公司與監(jiān)管機構的溝通情況和發(fā)行時市場情況確定。

    在符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的前提下，中金公司可根據業(yè)務合作和融資規(guī)模的需要，并結合公司實際情況，在A股發(fā)行時實施戰(zhàn)略配售，將部分股票配售給符合法律法規(guī)要求并符合公司要求的投資者，具體配售比例屆時根據法律法規(guī)要求及市場狀況確定。

    根據A股發(fā)行上市計劃，結合公司已在H股市場發(fā)行股票的實際情況，中金公司宣布還將申請將公司轉為境內外募集股份并上市的股份有限公司。

    中金公司是中國首家中外合資投資銀行，成立于1995年，目前在中國大陸28個省、直轄市擁有200多個營業(yè)網點，在紐約、新加坡、倫敦、舊金山、法蘭克福等國際金融中心設有分支機構。早在2015年11月，中金公司便已登陸港交所主板。

    在完成此次上交所公開發(fā)行并上市后，中金公司或將成為第13家以“A+H”實現(xiàn)兩地上市的證券公司，此前擁有此布局的證券公司包括申萬宏源、廣發(fā)證券、中信證券、招商證券、海通證券、東方證券、中原證券等。

    加速實現(xiàn)戰(zhàn)略目標

    中金公司在公告中表示，當前，中國證券行業(yè)面臨全方位歷史性發(fā)展機遇。隨著中國經濟轉型升級、金融供給側結構性改革全面深化，資本市場將在金融運行中更好發(fā)揮“牽一發(fā)而動全身”的關鍵作用。在此背景下，傳統(tǒng)證券業(yè)務規(guī)模有望穩(wěn)中有進，同時，以科創(chuàng)板、衍生品、金融科技等為代表的大量新興業(yè)務正在不斷涌現(xiàn)。

    通過二十余年的發(fā)展，中金公司在業(yè)務能力、網路布局以及品牌影響等方面形成了顯著的競爭優(yōu)勢，尤其是在運用資產負債表、服務客戶高端復雜的業(yè)務需求等方面積累了較強能力。

    中金公司表示，A股發(fā)行上市將有利于本公司進一步擴充資本金，增強資金實力，推動本公司發(fā)展進入新階段、邁向新征程，為本公司提升業(yè)務規(guī)模、升級業(yè)務模式帶來廣闊空間，加速實現(xiàn)打造國際一流投行的戰(zhàn)略目標，以更好地服務實體經濟，防范金融風險，為上海國際金融中心建設、擴大金融對外開放、積極引入外資等國家重大戰(zhàn)略部署的實施提供更有力支持。