本報(bào)訊 （記者周尚伃）10月18日，中金財(cái)富舉辦了以“聚勢(shì)·共進(jìn)”為主題的“2025中金財(cái)富1018發(fā)布會(huì)”，邀請(qǐng)了來自金融機(jī)構(gòu)、科技企業(yè)、學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)等多方嘉賓，圍繞宏觀研究、買方投顧、全球配置、金融科技、普惠金融五大核心議題展開深度探討。

    發(fā)布會(huì)上，中金公司首席策略師、研究部執(zhí)行負(fù)責(zé)人繆延亮博士表示，DeepSeek等技術(shù)突破、制造業(yè)保持升級(jí)韌性等因素共同構(gòu)筑了中國市場(chǎng)的獨(dú)特吸引力，推動(dòng)全球資金流向再平衡。摩根士丹利首席中國經(jīng)濟(jì)學(xué)家邢自強(qiáng)則對(duì)中國宏觀經(jīng)濟(jì)基本面及未來趨勢(shì)進(jìn)行了進(jìn)一步展望。

    宏觀環(huán)境的變化正驅(qū)動(dòng)財(cái)富管理行業(yè)從“賣產(chǎn)品”向“做服務(wù)”轉(zhuǎn)型，買方投顧模式迎來發(fā)展機(jī)遇。中金財(cái)富在行業(yè)率先發(fā)力買方投顧轉(zhuǎn)型，并已形成一套基于賬戶視角、追求長(zhǎng)效價(jià)值、覆蓋精細(xì)化客戶需求的“中國50”“微50”等買方投顧服務(wù)體系。據(jù)中金財(cái)富產(chǎn)品與解決方案總部執(zhí)行負(fù)責(zé)人喬博介紹，經(jīng)過6年深耕踐行，中金財(cái)富買方投顧保有規(guī)模于今年7月站上千億元臺(tái)階，并于近期再次突破1200億元。

    中金財(cái)富產(chǎn)品與解決方案總部財(cái)富規(guī)劃部負(fù)責(zé)人、上海管理總部執(zhí)行負(fù)責(zé)人周建在主題分享中表示，為了幫助客戶應(yīng)對(duì)低利率時(shí)代的配置難題，中金財(cái)富憑借多年的產(chǎn)品研究積淀，在權(quán)益資產(chǎn)、另類資產(chǎn)、全球資產(chǎn)三個(gè)大的方向上構(gòu)建了9大類11000多條不同策略線，為客戶的資產(chǎn)配置組合提供源源不斷的資產(chǎn)供給和配置標(biāo)的。

    近年來，中金財(cái)富持續(xù)深化與延展買方投顧內(nèi)涵，以買方思維為牽引，積極推動(dòng)交易業(yè)務(wù)向以客戶為中心的模式轉(zhuǎn)型。中金財(cái)富產(chǎn)品與解決方案總部個(gè)人交易業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人吳雪偉介紹了公司圍繞“交易也是買方投顧”的三大新探索：首先，是圍繞“看市場(chǎng)、找標(biāo)的、優(yōu)執(zhí)行”三大客戶核心需求，深度融合“研究資訊、多品種交易、證券投顧、創(chuàng)新交易工具、專屬交易執(zhí)行”五大支柱服務(wù)，構(gòu)建體系化的交易服務(wù)能力。其次，基于與客戶長(zhǎng)期利益保持一致的出發(fā)點(diǎn)，著力推進(jìn)業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新。此外，中金財(cái)富打造的“AI+投顧”服務(wù)體系，助力為不同交易需求的客戶提供兼具廣度與深度的專業(yè)投顧服務(wù)。

    在中金公司財(cái)富管理國際投資總監(jiān)王未然看來，隨著滬深港通、跨境理財(cái)通等不斷出臺(tái)，無論是投資中國還是全球布局，投資者都擁有了更多的產(chǎn)品選擇、更廣的參與渠道、更便捷的投資工具。但與此相對(duì)，稀缺的是能一站式實(shí)現(xiàn)可觸及、易理解、便投資的體系化服務(wù)框架與模式。有鑒于此，中金國際財(cái)富管理依托全球網(wǎng)絡(luò)布局與深度研究覆蓋，致力于通過全球化的視野與能力成為客戶全球配置道路上的同行伙伴。

    2025年以來，隨著AI科技創(chuàng)新邁入爆發(fā)期，其廣泛應(yīng)用正加速開啟產(chǎn)業(yè)智能化新紀(jì)元，財(cái)富管理行業(yè)也站在了轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵路口。作為本次發(fā)布會(huì)的一大亮點(diǎn)，中金財(cái)富戰(zhàn)略與數(shù)字化能力發(fā)展中心執(zhí)行負(fù)責(zé)人、戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)人朱虹攜手火山引擎金融行業(yè)總經(jīng)理劉俊、騰訊云副總裁胡利明、智譜金融事業(yè)部副總裁聞劍輝展開了以“AI時(shí)代，共同進(jìn)化”為題的圓桌論壇，圍繞“AI如何改變財(cái)富管理客戶體驗(yàn)”等話題進(jìn)行了深入探討。

（編輯 張昕）