中國證券報記者近日從多個地方銀保監(jiān)部門獲悉，銀保監(jiān)會日前啟動針對北京、南京、蘇州、深圳、寧波等32個前期房價過熱城市的房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查。監(jiān)管人士表示，今年以來房地產(chǎn)信貸規(guī)模較大或占比較高、與交易火爆樓盤合作密切等銀行機(jī)構(gòu)將成檢查重點(diǎn)。

    銀行業(yè)內(nèi)人士表示，在銀監(jiān)部門和宏觀調(diào)控政策繼續(xù)保持高壓態(tài)勢下，接下來房地產(chǎn)行業(yè)信貸投放將受嚴(yán)控，銀行通過表外、同業(yè)等渠道輸血房地產(chǎn)市場的違規(guī)行為將面臨頂格處罰。

    劍指32個房價過熱城市

    為防范房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險，銀保監(jiān)會辦公廳日前發(fā)布《中國銀保監(jiān)會辦公廳關(guān)于開展2019年銀行機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查的通知》，決定在32個城市開展銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查工作。

    通知指出，根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的2019年6月全國70城商品住宅銷售價格指數(shù)，結(jié)合參加房地產(chǎn)“一城一策”試點(diǎn)重點(diǎn)城市名單，本次房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查包括北京、天津、石家莊、南京、蘇州、重慶、深圳等32個城市。通知要求各銀保監(jiān)局于2019年11月20日前將檢查報告及附表、典型案例等報送銀行檢查局。

    關(guān)于檢查內(nèi)容和要點(diǎn)，通知指出，一是貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于規(guī)范房地產(chǎn)市場決策部署和監(jiān)管部門規(guī)定的情況。二是房地產(chǎn)信貸業(yè)務(wù)管理情況，包括房地產(chǎn)開發(fā)貸款和土地儲備貸款管理情況等。三是房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理情況。四是信貸資金被挪用流向房地產(chǎn)領(lǐng)域，例如個人綜合消費(fèi)貸款、經(jīng)營性貸款、“首付貸”、信用卡透支等資金挪用于購房等。五是同業(yè)和表外業(yè)務(wù)，包括對銀行理財資金投向房地產(chǎn)領(lǐng)域非標(biāo)準(zhǔn)化資產(chǎn)的監(jiān)督管理情況等。

    中國證券報記者采訪全國多地銀監(jiān)部門人士獲悉，近幾年來，監(jiān)管部門就一直緊盯房價過熱城市房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險。同此前16個房價熱點(diǎn)城市的范圍相比，此次檢查范圍有所擴(kuò)大，應(yīng)是綜合考慮了上半年房價漲幅的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

    易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示，從被檢查銀行機(jī)構(gòu)看，主要是四類：房貸規(guī)模大的銀行、房貸業(yè)務(wù)風(fēng)險大的銀行、與高負(fù)債房企合作密切的銀行、與交易火爆樓盤合作的銀行。“此檢查應(yīng)該說切中要害，對于房地產(chǎn)市場的管控等有積極作用，此類房貸領(lǐng)域往往也是風(fēng)險相對大的領(lǐng)域，積極檢查，有助于堵住資金漏洞。”

    房企開發(fā)貸將遭嚴(yán)控

    多位銀行業(yè)人士在接受中國證券報記者采訪時表示，下半年會更嚴(yán)格控制房企開發(fā)貸。

    某國有銀行華東地區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下半年信貸投向主要是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、民營企業(yè)、普惠金融，具體包括高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新動能產(chǎn)業(yè)、出口企業(yè)等。

    中國社科院財經(jīng)院近期發(fā)布的報告指出，為穩(wěn)定土地市場預(yù)期，從源頭抑制土地和房地產(chǎn)相關(guān)炒作，可考慮將對開發(fā)企業(yè)融資的合理管控措施制度化。

    中信建投銀行業(yè)首席分析師楊榮表示，房地產(chǎn)行業(yè)信貸投放繼續(xù)嚴(yán)格控制。限制信用卡消費(fèi)貸流向房市，限制向三證不全的房地產(chǎn)商投放開發(fā)貸。

    與此同時，多位銀行業(yè)內(nèi)人士指出，今年以來，通過表外理財、委托貸款、同業(yè)業(yè)務(wù)等渠道為房企融資的渠道也基本被封堵，“操作起來很費(fèi)勁，被銀監(jiān)部門查到也處罰得特別狠”。

    在交通銀行（03328）首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平看來，房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控將繼續(xù)保持高壓態(tài)勢，下半年行業(yè)融資環(huán)境可能趨緊。在堅持房住不炒的定位下，房地產(chǎn)投資屬性將持續(xù)弱化，逐步回歸于居住功能。房地產(chǎn)市場總體將繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢，房地產(chǎn)貸款在穩(wěn)健的貨幣政策下也有望實(shí)現(xiàn)較為平穩(wěn)的增長。

    個人住房貸款增速將放緩

    除房企開發(fā)貸，此前個人住房按揭貸款也是本輪檢查重點(diǎn)。光大證券（06178）銀行首席分析師王一峰表示，本輪房地產(chǎn)融資調(diào)控作為全口徑調(diào)控政策，后續(xù)房地產(chǎn)融資領(lǐng)域易緊難松，唯有按揭需求相對較高，但下半年這一總增量也會受到約束。

    天風(fēng)證券孫彬彬表示，直接來源于銀行的房地產(chǎn)開發(fā)資金占比約三成，如考慮到住房銷售過程中銀行資金加持以及自籌資金中來自銀行的資金，那么銀行資金對房地產(chǎn)開發(fā)資金的直接影響將超過六成，具有決定性作用。若落實(shí)銀行信貸資源結(jié)構(gòu)調(diào)整，房地產(chǎn)開發(fā)貸款及個人住房貸款增速還將降低。

    融360監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，6月房貸利率波動較大，頻率較快。天津、南寧等城市剛短暫下調(diào)過一個月又將利率調(diào)高，部分銀行在同一個月先是調(diào)高房貸利率，后又表示額度緊張暫時無法放款。除二線城市紛紛上調(diào)房貸利率外，一線城市也出現(xiàn)了房貸利率反彈跡象。

    融360分析師李萬賦預(yù)計，下半年銀行信貸資金普遍比上半年緊張，再加上熱門城市房地產(chǎn)調(diào)控等，預(yù)計接下來會有更多城市和銀行加入到房貸利率上調(diào)大軍中。

    此外，不少專家認(rèn)為我國老百姓熱衷于將絕大部分資金投向房地產(chǎn)市場，其潛在風(fēng)險值得警惕。

    中央財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院副院長譚小芬表示，近年來，我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)債務(wù)水平有所提升，居民部門杠桿率增速較快。同企業(yè)部門杠桿率上升相比，居民部門杠桿率上升更明顯。目前，在以銀行為主的金融體系的背景下，監(jiān)管部門應(yīng)堅持宏觀審慎的監(jiān)管框架。合理調(diào)控家庭部門借貸數(shù)量增長速度與結(jié)構(gòu)分布，嚴(yán)格借貸審批程序，使家庭部門貸款發(fā)放與家庭收入水平或還款能力掛鉤，從而控制家庭部門借貸隱藏風(fēng)險。