本報(bào)訊 （記者矯月）近日，全球著名連鎖咖啡品牌Tim Hortons中國業(yè)務(wù)（以下簡(jiǎn)稱“Tims天好中國”；NASDAQ：THCH）宣布已簽署最終協(xié)議，將發(fā)行優(yōu)先有擔(dān)?？赊D(zhuǎn)換債券。同時(shí)，公司還宣布修訂其現(xiàn)有2024年無擔(dān)?？赊D(zhuǎn)換債券的相關(guān)條款。

    Tims天好中國已簽署相關(guān)協(xié)議，將發(fā)行總本金約8990萬美元（約6.52億元人民幣）的優(yōu)先有擔(dān)?？赊D(zhuǎn)換債券（以下簡(jiǎn)稱“新有擔(dān)保債券”），該債券將于2029年9月到期。公司將以新有擔(dān)保債券發(fā)行所得的部分資金，回購全部未償還的2026年到期浮動(dòng)利率可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券。

    新有擔(dān)保債券可按約定轉(zhuǎn)換價(jià)直接轉(zhuǎn)換為Tims天好中國新發(fā)行的普通股，轉(zhuǎn)換價(jià)格為簽署日前連續(xù)五個(gè)交易日成交量加權(quán)平均價(jià)（VWAP）的110%。該債券以TH Hong Kong International Limited100%股權(quán)質(zhì)押及Tims天好中國的全資產(chǎn)抵押作為擔(dān)保。

    同時(shí)，Tim Hortons Restaurants International GmbH（THRI）與笛卡爾資本（Cartesian Capital Group）已同意將其2024年無擔(dān)?？赊D(zhuǎn)換債券的到期日從2027年6月延長(zhǎng)至2029年9月，并將轉(zhuǎn)換價(jià)格調(diào)整為與新有擔(dān)保債券一致。

    該交易已獲得公司董事會(huì)批準(zhǔn)，預(yù)計(jì)將在2025年第四季度完成，具體取決于能否滿足所有慣常的交割條件，其中包括獲得中國相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)審批。

（編輯 李波）