2018年10月27日，慢錢科技第三屆理財(cái)師節(jié)在上海舉辦。此次會(huì)議以“聚勢(shì)·賦能·財(cái)富管理”為主題，匯聚了500余名來(lái)自全國(guó)各地的商業(yè)大咖、金融機(jī)構(gòu)代表以及精英理財(cái)師們，剖析宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展，共同探討金融科技和財(cái)富管理的雙贏之道。

    融捷集團(tuán)董事長(zhǎng)、慢錢科技董事長(zhǎng)呂向陽(yáng)先生在致辭中表示，未來(lái)，財(cái)富管理與金融科技相融合一定是大勢(shì)所趨。通過(guò)科技賦能財(cái)富管理，能夠使中國(guó)的高凈值人群享受更加高效優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)，為財(cái)富管理行業(yè)的健康發(fā)展貢獻(xiàn)一己之力。慢錢科技是融捷集團(tuán)基于未來(lái)中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)發(fā)展的巨大藍(lán)海而布局的戰(zhàn)略型金融科技公司。在2015年時(shí)，融捷集團(tuán)就看到了慢錢賦能財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展前景，成為其A輪投資人，并于今年再次領(lǐng)投B輪融資。未來(lái)，融捷集團(tuán)也將一如既往地支持慢錢，利用集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)幫助慢錢成長(zhǎng)。融捷集團(tuán)是一家市值超2000億的大型投控集團(tuán)，旗下?lián)碛斜葋喌稀⑷诮莨煞?、華訊方舟、樂(lè)金健康等知名上市公司。

    此外，老虎證券合伙人徐楊先生在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)表了《頂級(jí)理財(cái)師如何服務(wù)美國(guó)千萬(wàn)富豪》的演講分享。徐楊先生認(rèn)為，做事講求“天時(shí)、地利、人和”。金融行業(yè)的天時(shí)和地利，體現(xiàn)的是國(guó)家大的發(fā)展方向和監(jiān)管環(huán)境。作為理財(cái)師，更重要的是解決三個(gè)“人和”問(wèn)題，分別是投資人的鴻溝、投資顧問(wèn)的鴻溝、理財(cái)顧問(wèn)和投資人間的鴻溝。未來(lái)，科技的力量比以往更加強(qiáng)大，對(duì)全能型理財(cái)經(jīng)理的需求巨大。專業(yè)、誠(chéng)信、順暢的溝通、金融敏銳度以及透明度是優(yōu)秀理財(cái)顧問(wèn)的五大特征。

    會(huì)議最后，慢錢科技CEO范里浪先生發(fā)表了《金融科技，賦能財(cái)富管理》的主題演講，向現(xiàn)場(chǎng)的觀眾深刻闡析了財(cái)富管理行業(yè)的現(xiàn)狀和慢錢科技的商業(yè)模式。范里浪先生表示，當(dāng)今的財(cái)富管理市場(chǎng)有三種公司模式：純代銷的財(cái)富管理公司、轉(zhuǎn)型資產(chǎn)管理公司、有資產(chǎn)管理能力的財(cái)富管理公司。而慢錢科技致力于打造的是中國(guó)TAMP模式平臺(tái)，以金融科技+人的全新模式賦能理財(cái)師，在產(chǎn)品、客戶、營(yíng)銷、交易、投后、培訓(xùn)等方面為理財(cái)師提供財(cái)富管理鏈條一體化服務(wù)。

    據(jù)悉，成立于2013年的慢錢科技，一直以來(lái)都非常關(guān)注理財(cái)師群體和財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展。作為國(guó)內(nèi)第一批財(cái)富管理行業(yè)金融科技綜合服務(wù)商，慢錢科技將金融與科技創(chuàng)新融合，打造財(cái)富管理鏈條一體化服務(wù)。2018年，慢錢科技獲得1.2億B輪融資，三大股東分別為融捷集團(tuán)、福晟集團(tuán)和新大洲控股。