本報(bào)訊 （記者李婷）9月29日晚，華懋（廈門(mén)）新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華懋科技”）發(fā)布公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）（以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告書(shū)”），在已通過(guò)全資子公司華懋東陽(yáng)持有深圳市富創(chuàng)優(yōu)越科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“富創(chuàng)優(yōu)越”）42.16%股權(quán)的前提下，公司擬通過(guò)直接和間接的方式購(gòu)買(mǎi)富創(chuàng)優(yōu)越剩余57.84%的股權(quán)。交易完成后，富創(chuàng)優(yōu)越將成為華懋科技的全資子公司。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

    報(bào)告書(shū)顯示，此次收購(gòu)富創(chuàng)優(yōu)越57.84%股權(quán)的交易價(jià)格合計(jì)為15.04億元。其中10.22億元（占交易總對(duì)價(jià)的68.00%）由公司向13名特定對(duì)象發(fā)行公司股份方式支付，發(fā)行價(jià)格29.80元/股，股份鎖定期12個(gè)月起；另外4.81億元（占交易總對(duì)價(jià)的32.00%）以現(xiàn)金方式支付。

    同時(shí)，華懋科技擬向控股股東東陽(yáng)華盛企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱“東陽(yáng)華盛”）發(fā)行股份，募集資金總額不超過(guò)9.51億元，主要用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、富創(chuàng)優(yōu)越馬來(lái)西亞新生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、深圳工廠擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

    報(bào)告書(shū)顯示，富創(chuàng)優(yōu)越為全球AI及算力制造產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，致力于高速率光模塊、高速銅纜連接器等高可靠性復(fù)雜產(chǎn)品核心組件的智能制造。已與2024年全球前十大光模塊廠商中的三家、多家國(guó)內(nèi)外高速銅纜連接器企業(yè)等下游行業(yè)重要企業(yè)建立了穩(wěn)定合作關(guān)系。

    此外，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)也展現(xiàn)了富創(chuàng)優(yōu)越強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。報(bào)告書(shū)顯示，2025年1-4月，富創(chuàng)優(yōu)越實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.43億元，凈利潤(rùn)0.75億元，截至4月末的資產(chǎn)總額達(dá)17.82億元，相比2024年末增長(zhǎng)43.50%。

    為保障上市公司和投資者利益，交易對(duì)方承諾富創(chuàng)優(yōu)越2025年度、2026年度及2027年度凈利潤(rùn)分別不低于2億元、2.5億元及3.3億元，累計(jì)承諾凈利潤(rùn)不低于7.8億元。

    隨著全球AI算力需求持續(xù)爆發(fā)，華懋科技通過(guò)此次收購(gòu)成功切入高速增長(zhǎng)的光通信賽道。募集資金對(duì)馬來(lái)西亞新生產(chǎn)基地、深圳工廠的支持，將使得富創(chuàng)優(yōu)越產(chǎn)能上限打開(kāi)以滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，華懋科技入主后，通過(guò)多維度的管理賦能與資源聯(lián)動(dòng)及有效整合資源，有望進(jìn)一步增強(qiáng)華懋科技及富創(chuàng)優(yōu)越的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

（編輯 郭之宸）