本報記者 李昱丞 見習記者 丁蓉

    我國網(wǎng)絡安全審查辦公室發(fā)布公告稱，對美光公司（Micron）在華銷售的產(chǎn)品實施網(wǎng)絡安全審查。這一消息引起各界關注。

    4月3日，A股半導體、芯片概念上市公司強勢上漲，佰維存儲當日漲幅18%，股價創(chuàng)上市以來新高。寒武紀、北京君正、景嘉微、中微公司漲超10%，紫光股份、中國長城等漲停。

    佰維存儲相關負責人在4月3日接受《證券日報》記者采訪時表示：“美光是公司NAND Flash和DRAM存儲晶圓的供應商之一，公司實行供應商多元化計劃，已經(jīng)和主要的存儲晶圓制造廠商、經(jīng)銷商建立了長期穩(wěn)定的合作關系，可以保障存儲晶圓供應的持續(xù)、穩(wěn)定。”

    美光公司：正在“全力配合”

    根據(jù)網(wǎng)絡安全審查辦公室發(fā)布公告，為保障關鍵信息基礎設施供應鏈安全，防范產(chǎn)品問題隱患造成網(wǎng)絡安全風險，維護國家安全，依據(jù)《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》，網(wǎng)絡安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡安全審查辦法》，對美光公司在華銷售的產(chǎn)品實施網(wǎng)絡安全審查。

    4月3日，我國外交部發(fā)言人毛寧在例行記者會上就此表示，中國有關部門依據(jù)法律法規(guī)對影響或者可能影響國家安全的網(wǎng)絡產(chǎn)品進行網(wǎng)絡安全審查，是為了維護國家安全而采取的正常監(jiān)管措施。無論是中國企業(yè)還是在華經(jīng)營的外國企業(yè)，都必須遵守中國的法律法規(guī)，不能危害中國的國家安全。

    美光公司是美國的存儲芯片行業(yè)龍頭。中國大陸市場曾是美光公司最大的市場，2018年美光公司在中國大陸的營收占該公司當年總收入的58%，此后其在中國大陸的營收逐年下滑，2022年其在中國大陸市場的收入僅占公司總收入的11%。

    美光公司表示，正與中國國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室就調(diào)查進行溝通，正在“全力配合”。

    就美光公司被實施網(wǎng)絡安全審查的相關影響，A股上市公司江波龍方面表示，公司供應是多元的，與主要存儲供應商建立了長期商業(yè)關系。東芯股份在投資者互動平臺表示：“目前公司同美光尚未有任何形式的合作。”

    國內(nèi)存儲賽道迎布局良機

    作為半導體最大的細分領域，存儲芯片占整個半導體行業(yè)市場規(guī)模約35%。目前全球的NAND Flash及DRAM晶圓的市場供應仍主要集中在幾大海外龍頭廠商手中，如三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、美光、SK海力士、英特爾等，而中國是全球重要的存儲芯片消費大國。

    近些年，佰維存儲、長江存儲等本土存儲企業(yè)加速發(fā)展。根據(jù)中國閃存市場調(diào)研數(shù)據(jù)，佰維存儲eMMC及UFS在全球市場占有率為2.4%，排名全球第八，國內(nèi)第二。

    對于美光被安全審查，中信證券研報表示，下游客戶有望加速國產(chǎn)化產(chǎn)品導入，江波龍、佰維存儲的存儲模組解決方案產(chǎn)品或?qū)?yōu)先受益，去庫存加速。同時，為降低供應鏈風險，國內(nèi)公司或?qū)⑾蛉?、海力士等廠商轉(zhuǎn)移存儲模組、存儲晶圓的采購訂單。

    安信證券分析師馬良表示：“本次審查有望為國內(nèi)存儲廠商帶來發(fā)展機遇。另外，以ChatGPT為代表的各類大模型應用長期而言有望顯著增加數(shù)據(jù)存儲量。預計存儲行業(yè)有望在2023下半年或2024上半年迎來景氣周期。”

（編輯 才山丹）