本報記者 劉歡

    3月9日晚間，祁連山發(fā)布公告稱，公司已取得實際控制人中國建材集團有限公司轉(zhuǎn)來的國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《關(guān)于甘肅祁連山水泥集團股份有限公司資產(chǎn)重組和配套融資有關(guān)事項的批復(fù)》，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會原則同意祁連山此次資產(chǎn)重組和配套融資的總體方案。

    上述方案包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)及募集配套資金三個部分。

    重大資產(chǎn)置換方面，祁連山擬將其持有的祁連山有限100%股權(quán)置出，并與中國交建下屬公規(guī)院100%股權(quán)、一公院100%股權(quán)、二公院100%股權(quán)和中國城鄉(xiāng)下屬西南院100%股權(quán)、東北院100%股權(quán)、能源院100%股權(quán)中的等值部分進行資產(chǎn)置換。

    對于置出資產(chǎn)的處置，中國交建和中國城鄉(xiāng)將根據(jù)市場情況及置出資產(chǎn)經(jīng)營管理需求，對置出資產(chǎn)進行委托經(jīng)營管理，目前，已與天山股份簽署了《托管協(xié)議》。

    公告顯示，擬置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)的最終作價分別為104.3億元和235.03億元，上述差額130.73億元由祁連山以發(fā)行股份的方式向中國交建、中國城鄉(xiāng)購買。發(fā)行價格為10.17元/股，發(fā)行數(shù)量預(yù)計為12.85億股。

    募集配套資金方面，祁連山擬向不超過35名（含35名）符合法律、法規(guī)的特定對象發(fā)行股份，募集資金總額不超過34.02億元，將用于提升科創(chuàng)能力、提升管理能力和提升生產(chǎn)能力等方面的多個項目，以及補充流動資金。

    交易完成后，中國交建和中國城鄉(xiāng)合計持有上市公司12.85億股股份，持股比例為62.35%，中國交建成為上市公司的控股股東，中交集團成為上市公司實際控制人。

    祁連山表示，此次交易將助力公司完成戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，主業(yè)由水泥業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)楣こ淘O(shè)計咨詢業(yè)務(wù)，公司的營業(yè)收入、歸母凈利潤等財務(wù)指標(biāo)都將有較大幅度提升，能夠進一步增強公司盈利能力，提高資產(chǎn)質(zhì)量，進而提升公司價值，有利于維護公司中小股東利益。

（編輯 張薌逸）