*ST南化（600301）7月30日晚公告，公司擬作價22.65億元，向交易對方華錫集團以發(fā)行A股普通股3.57億股的方式購買其持有的華錫礦業(yè)100%股權(quán)。同時，擬發(fā)行股份募集配套資金。

    本次交易前，南化集團持有*ST南化32%的股權(quán)，為*ST南化的控股股東，*ST南化實際控制人為廣西自治區(qū)國資委。本次交易完成后，不考慮募集配套資金的影響，*ST南化總股本為5.92億股，交易對方華錫集團將直接持有3.57億股，并成為*ST南化第一大股東，持股比例達到60.30%，北部灣集團及其一致行動人合計控制*ST南化73%股份，實際控制人仍為廣西自治區(qū)國資委。

    *ST南化原主要經(jīng)營范圍為：氯堿化學工業(yè)及其系列產(chǎn)品，農(nóng)藥、消毒劑、食品添加劑等無機和有機化工產(chǎn)品生產(chǎn)，工業(yè)用氧、工業(yè)用氮、溶解乙炔、液氯、液氨氣體等壓縮和液化氣的生產(chǎn)。經(jīng)公司2017年第一次臨時股東大會審議通過，公司主要經(jīng)營范圍變更為危險化學品的批發(fā)及國內(nèi)貿(mào)易（國家有專項規(guī)定的除外）。

    *ST在2020年年報表示，報告期內(nèi)，公司主要從事煤炭貿(mào)易業(yè)務。公司經(jīng)過不斷的深入研究，整個貿(mào)易模式具備了一定的綜合成本優(yōu)勢和較強的抗風險能力，未來將繼續(xù)整合大宗商品產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，在嚴控資金風險的基礎(chǔ)上，穩(wěn)健地開展以煤炭為主的大宗貿(mào)易。

    據(jù)悉，華錫礦業(yè)主營業(yè)務為錫、鋅、鉛銻礦勘探、開采、選礦及相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務，主要產(chǎn)品為錫、鋅、鉛銻精礦，并通過委外加工模式生產(chǎn)錫、鋅錠。華錫礦業(yè)擁有2座礦山，分別為銅坑礦、高峰礦。

    華錫礦業(yè)選礦業(yè)務板塊主要由車河選廠、巴里選廠和砂坪選廠組成，選廠與各礦山的對應關(guān)系如下：車河選廠對銅坑礦采掘的礦石進行選礦，車河選廠的選礦能力為180萬噸/年；巴里選廠對高峰礦采掘的礦石進行選礦，巴里選廠的選礦能力為36.30萬噸/年；砂坪選廠目前對外出租。

    華錫集團承諾，如本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)于2021年內(nèi)實施完畢，華錫礦業(yè)在2021年度、2022年度和2023年度實現(xiàn)的扣非凈利潤分別不低于2.7億元、2.75億元及2.8億元，業(yè)績承諾期內(nèi)合計扣非凈利潤不低于8.25億元。如本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)于2022年內(nèi)實施完畢，則盈利預測補償期相應順延，即調(diào)整為交易對方承諾華錫礦業(yè)在2022年度、2023年度及2024年度實現(xiàn)的扣非凈利潤分別不低于2.75億元、2.8億元及2.85億元，業(yè)績承諾期內(nèi)合計扣非凈利潤不低于8.4億元。

    *ST南化表示，本次重大資產(chǎn)重組涉及的標的公司在資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力等方面均將給上市公司帶來顯著提升，有利于上市公司增強抗風險能力。本次重大資產(chǎn)重組，上市公司擬注入盈利能力較強的有色金屬勘探、開采、選礦等相關(guān)業(yè)務資產(chǎn)，有利于改善上市公司的經(jīng)營狀況，增強盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力，提升上市公司價值和股東回報。本次交易完成后，華錫礦業(yè)將成為上市公司的全資子公司，實現(xiàn)與資本市場的對接，后續(xù)將充分發(fā)揮上市公司融資功能，整合礦產(chǎn)資源，進一步提升上市公司擁有的礦產(chǎn)資源儲量，從而增強上市公司的可持續(xù)發(fā)展能力，提高上市公司的盈利水平。