沙鋼股份7月7日晚公告，當日召開的2021年第16次并購重組委工作會議審核結(jié)果顯示，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的方案未獲得審核通過。公司股票將在7月8日開市起復(fù)牌。

    被否原因為，沙鋼股份未能充分披露標的資產(chǎn)海外政策風險和核心競爭力，盈利能力存在較大不確定性，不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第四十三條的相關(guān)規(guī)定。

    回溯此前公告，沙鋼股份此次重組最早籌劃于2016年9月。2017年6月14日，公司召開董事會審議通過了重組預(yù)案。2018年11月，公司對方案進行了調(diào)整，并在2020年11月再次調(diào)整。2021年2月24日，該方案獲得中國證監(jiān)會受理。數(shù)日后，公司又申請中止審查，對收購標的進行加期審計并更新財務(wù)數(shù)據(jù)。此后，中國證監(jiān)會就該交易向公司下發(fā)反饋意見，沙鋼股份進行了相應(yīng)回復(fù)，方案最終于7月7日上會。

    根據(jù)最新披露方案，沙鋼股份擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，收購包括控股股東沙鋼集團在內(nèi)的15名投資者持有的蘇州卿峰100%股權(quán)（不包括截至評估基準日其持有的德利迅達12%股權(quán)），交易作價為189.96億元。由于GlobalSwitch（下稱“GS”）在評估基準日后進行了分紅，故經(jīng)分紅調(diào)整后的交易作價為188.14億元。同時，公司擬配套募資不超過2億元，用于支付標的資產(chǎn)現(xiàn)金對價及交易相關(guān)費用。此次交易中，發(fā)行股份收購資產(chǎn)環(huán)節(jié)的發(fā)行價格為11.61元/股。

    本次收購的核心標的是蘇州卿峰旗下全球知名數(shù)據(jù)中心運營商GS的51%股權(quán)。此前公告顯示，GS為歐洲和亞太領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心業(yè)主、運營商和開發(fā)商，現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心分布在阿姆斯特丹、法蘭克福、倫敦、馬德里、巴黎、新加坡、悉尼等城市，客戶涵蓋多個國家和地區(qū)不同規(guī)模的客戶，包括國際知名金融機構(gòu)、政府組織、電信運營商、云管理服務(wù)供應(yīng)商、全球領(lǐng)先的電腦軟件提供商系統(tǒng)集成商、信息技術(shù)和業(yè)務(wù)解決方案公司等，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，盈利能力和市場競爭力突出。

    交易完成后，蘇州卿峰將成為沙鋼股份的子公司，沙鋼股份通過蘇州卿峰間接持有GS的51%股權(quán)，從而實際控制GS。

    沙鋼股份彼時表示，隨著數(shù)據(jù)中心資產(chǎn)的注入，上市公司業(yè)務(wù)范圍將轉(zhuǎn)變?yōu)樘劁摵蛿?shù)據(jù)中心雙主業(yè)，整體資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力將得到大幅提高，上市公司企業(yè)價值將得到有效提升。同時，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)將成為上市公司新的主業(yè)發(fā)展重點，上市公司將通過產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作、本土化和國際化協(xié)同推進的方式，著力提高數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的競爭力，從而進一步增強盈利能力，提高企業(yè)核心競爭力。

    如今，這一耗時數(shù)年的重組未能過會，沙鋼股份后續(xù)是否將繼續(xù)推進，值得進一步關(guān)注。