本報記者 王鶴

    10月9日，重慶啤酒股份有限公司（簡稱：重慶啤酒）舉行臨時股東大會，并在會上審議通過了《重慶啤酒股份有限公司重大資產(chǎn)購買及共同增資合資公司暨關聯(lián)交易報告書（草案）》，公司將與全球領先的啤酒公司嘉士伯集團（簡稱：嘉士伯）共同增資重慶嘉釀啤酒有限公司（簡稱：重慶嘉釀），讓嘉士伯得以履行其對重慶啤酒作出的解決潛在同業(yè)競爭的承諾。

    時間倒回至2013年，在嘉士伯通過嘉士伯香港收購重慶啤酒30.29%的股份，并由此成為后者的控股股東時，嘉士伯向重慶啤酒作出了一項避免潛在同業(yè)競爭有關承諾，即在4至7年內(nèi)，將其控制的國內(nèi)啤酒資產(chǎn)注入重慶啤酒，以解決雙方間任何潛在的同業(yè)競爭問題。

    據(jù)悉，重慶嘉釀是重慶啤酒與嘉士伯啤酒廠香港有限公司（嘉士伯的子公司，簡稱：嘉士伯香港）的合資公司，雙方分別持有重慶嘉釀51.42%、48.58%的股份。

    根據(jù)交易架構，重慶啤酒將把其全部與啤酒的生產(chǎn)和銷售相關的運營資產(chǎn)注入到重慶嘉釀，嘉士伯香港則將其持有的48.58%重慶嘉釀股份售予重慶啤酒。同時，嘉士伯將把其控制的國內(nèi)業(yè)務注入到重慶嘉釀，重慶嘉釀將以現(xiàn)金購買部分嘉士伯擬注入資產(chǎn)。

    本次交易構成重大資產(chǎn)重組，涉及到的相關資產(chǎn)整體作價達人民幣128.60億元，在交易完成交割后，重慶啤酒仍將維持對重慶嘉釀的控股權。

    重慶啤酒成立于1993年，其前身為創(chuàng)立于1958年的重慶啤酒廠，經(jīng)過60余年的發(fā)展，目前年銷售啤酒近100萬千升。在2019年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入35.82億元（人民幣，單位下同），歸母凈利潤6.57億元。

    通過本次交易，重慶啤酒的核心市場將從重慶、四川和湖南擴展到新疆、寧夏、云南、廣東、華東和全國各地，以實現(xiàn)全國布局。同時，重慶啤酒也將獲得更豐富的高端品牌組合，公司的生產(chǎn)設施也將從分布于3個省份的14家控（參）股酒廠，進一步擴大到分布于9個省份的25家控（參）股酒廠。

    基于備考報告，雙方合并后的2019財年營業(yè)收入達102.12億元，同年稅前利潤則達17.95億元，重慶啤酒的資產(chǎn)總額將自36.39億元增至108.98億元（截至2020年4月30日），同時基于2019財年和2020年1月-4月調(diào)整后收益計算的每股收益，將分別增厚38%與167%。

（編輯 李波）