錫業(yè)股份8月25日晚公告,公司擬以詢價方式(發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日)非公開發(fā)行股份不超過5億股,募集資金不超過21.84億元,用于控股子公司華聯(lián)鋅銦的360萬噸/年采礦擴建及部分配套項目、收購建信投資持有的華聯(lián)鋅銦7.25%股權、補充流動資金。
本次發(fā)行的對象為包括建信投資和云錫控股在內(nèi)的不超過35名特定投資者。其中,云錫控股以不低于4.4億元現(xiàn)金認購(鎖定期36個月)。云錫控股為公司的控股股東母公司。
值得注意的是,這次競價定增,公司已提前確定了一個第三方定增對象——建信投資。建信投資以其持有的華聯(lián)鋅銦3.625%股權認購(鎖定期18個月),認購金額暫定為3.5億元。
資料顯示,建信投資是中國建設銀行股份有限公司的全資子公司,于2017年7月26日成立。建信投資是銀監(jiān)會批準籌建的全國首家市場化債轉(zhuǎn)股專業(yè)實施機構,持有非銀行金融機構的特許經(jīng)營牌照,主要從事市場化債轉(zhuǎn)股及配套支持業(yè)務。
事實上,本次交易為公司履行相關回購協(xié)議。記者查閱,錫業(yè)股份2018年12月公告,作為公司引入的投資者,建信投資對華聯(lián)鋅銦實際現(xiàn)金增資8億元,取得華聯(lián)鋅銦9.49%股份。彼時雙方約定,錫業(yè)股份可通過現(xiàn)金方式或發(fā)行股份,回購建信投資持有的華聯(lián)鋅銦股權。華聯(lián)鋅銦資源稟賦優(yōu)良,其中銦金屬排名全國第一,鋅金屬排名云南省第三,錫金屬儲量亦較為豐富,周邊延伸的礦脈、礦帶還有很大的找礦潛力。
公司表示,本次項目實施完成后,公司將提升對華聯(lián)鋅銦的持股比例,同時華聯(lián)鋅銦產(chǎn)能及配套設施也將提升至與其豐富礦產(chǎn)資源相匹配的水平;將有利于提高公司盈利能力,促進公司的長期可持續(xù)發(fā)展,鞏固公司在錫、銦等方面領先的市場地位。
本次定增發(fā)行完成后,云錫集團仍為公司控股股東,云南省國資委仍為公司實際控制人。
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