本報記者 李喬宇

    近日，康辰藥業(yè)推出定增募資計劃。

    4月21日晚間，康辰藥業(yè)披露了非公開發(fā)行股票預案，將用于收購密蓋息資產(chǎn)。其中，募集資金總額不超過4億元（含本數(shù)），發(fā)行數(shù)量不超過1268.2307萬股（含本數(shù)），未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即未超過4800萬股。發(fā)行對象為公司實控人之一王錫娟、公司第一期員工持股計劃。

    據(jù)康辰藥業(yè)公告顯示，公司、子公司與相關主體簽署《關于支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》。公司子公司康辰生物向泰凌國際股東BVI公司支付現(xiàn)金9億元（暫定對價，分三期支付）購買其持有的泰凌國際100%股份，從而實現(xiàn)對密蓋息資產(chǎn)的收購；收購完成后，泰凌醫(yī)藥子公司泰凌亞洲對康辰生物進行增資，預計增資金額3.6億元，增資完成后，該公司將持有康辰生物40%股權。

    同時，公司、康辰生物與Pfenex、泰凌醫(yī)藥、泰凌國際簽署《轉(zhuǎn)移及變更契據(jù)》，康辰生物與泰凌醫(yī)藥簽署《特立帕肽商業(yè)運營權轉(zhuǎn)移協(xié)議》。根據(jù)上述協(xié)議，康辰生物取得特立帕肽在中國境內(nèi)、中國香港、新加坡、馬來西亞及泰國的永久獨家商業(yè)運營權。

    公告顯示，Pfenex是本次交易標的產(chǎn)品特立帕肽的研發(fā)廠家，根據(jù)康辰生物與泰凌醫(yī)藥簽署的《特立帕肽商業(yè)運營權轉(zhuǎn)移協(xié)議》，康辰生物承繼了原泰凌醫(yī)藥與Pfenex簽署的《開發(fā)與許可協(xié)議》項下的權利義務?？党缴飳⒅Ц对S可費用不超過2550萬美元，在特立帕肽實現(xiàn)凈銷售額后，根據(jù)雙方約定的比例支付向Pfenex凈銷售額分成。

    根據(jù)IMS的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年特立帕肽全球市場規(guī)模達到19.29億美元，市場空間較大。特立帕肽作為國內(nèi)外唯一上市的骨形成促進劑處方藥，細分市場規(guī)模增長較快，且國內(nèi)市場同類競品較少，除禮來Forteo產(chǎn)品外其他競品均為國內(nèi)廠家研發(fā)的生物類似藥?？党缴锶〉肞fenex研發(fā)的特立帕肽商業(yè)運營權并完成進口藥品注冊后，將成為國內(nèi)特立帕肽第二個進口藥品，具有較強的競爭優(yōu)勢。

    “基于特立帕肽的產(chǎn)品許可和密蓋息產(chǎn)品的收購，康辰生物將擁有圍繞骨質(zhì)疏松癥的兩個重要產(chǎn)品。密蓋息已有較為穩(wěn)定的市場基礎和盈利能力，特立帕肽的市場前景和成長潛力較大。”當提及未來公司規(guī)劃，康辰藥業(yè)方面透露，公司本次并購是對產(chǎn)品線和公司未來發(fā)展的一次重大戰(zhàn)略布局。“未來，公司將以康辰生物為平臺，通過收購、產(chǎn)品許可、自主研發(fā)等多種方式布局多種骨科領域藥品及醫(yī)療器械，從而將康辰生物打造成為專注于骨科領域的生物醫(yī)藥企業(yè)，讓康辰生物能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務規(guī)?？焖俸透哔|(zhì)量的可持續(xù)增長。”

    此外，康辰藥業(yè)方面還表示，公司本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對象之一為第一期員工持股計劃，公司擬通過引進第一期員工持股計劃作為戰(zhàn)略投資者，發(fā)揮協(xié)同效應，完善員工與全體股東的利益共享和風險共擔機制，提升公司內(nèi)部凝聚力和市場競爭力，提升員工歸屬感，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，全力推動公司在新時期戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型目標的實現(xiàn)。

（編輯 李波）