伴隨著2017年基金賺錢效應(yīng)的凸顯和投資者投資理念的日漸成熟,兼顧開放式基金和封閉式基金雙重優(yōu)勢的定開基金成為市場的香餑餑,甚至出現(xiàn)了比例配售的盛況。為滿足投資者投資理財需求,富國基金將于1月23日發(fā)行一只三年定開式基金——富國成長優(yōu)選三年定期開放靈活配置型基金(基金代碼:005549)。屆時投資者可通過招商銀行等各大銀行、券商和富國基金官網(wǎng)進行認購。
相比于普通的靈活配置型基金,定期開放式基金具有明顯的策略優(yōu)勢。首先,因為基金封閉運作期內(nèi)不受申購和贖回的干擾,基金經(jīng)理在投資策略上具有更大的自由度,可以設(shè)定較為長遠的投資目標;其次,由于不必擔心基金贖回,基金經(jīng)理可以更加充分的提升資金的使用效率,讓每一分錢都發(fā)揮作用。以富國成長優(yōu)選三年定開基金為例,該基金在封閉期內(nèi)投資股票的比例為0-100%。這樣的投資比例設(shè)計,不僅能夠在牛市行情中充分把握市場上漲的機會,同時在市場調(diào)整期也可以通過大幅降低股票比例,規(guī)避震蕩風險。
在封閉期的選擇上,富國基金表示,三年是一個比較理想的時間窗口,是A股長期投資的“黃金分割”點。根據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示,截至到2017年10月31日,2005年以來投資者在任意時點買入上證指數(shù),持有三年獲得正收益的概率是65.13%,顯著高于一年、兩年的短期持有正收益概率,甚至高于四年、五年的長期持有正收益概率。
據(jù)悉,為打造一只成長風格的標桿基金,富國成長優(yōu)選三年定開基金的擬任基金經(jīng)理為具有12年金融從業(yè)經(jīng)驗,6年以上基金管理經(jīng)驗的明星基金經(jīng)理魏偉。作為一名行業(yè)老將,目前魏偉掌管富國低碳環(huán)保和富國新興產(chǎn)業(yè)兩只基金。根據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示,截至1月10日,在魏偉任職期間,兩只基金的年化回報率分別為34.64%和13.85%,并分別取得了111.00%和29.27%的超越基準回報。此外,根據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示,截至2017年四季度末,魏偉管理的兩只基金資金總規(guī)模達106.80億元,成為市場中少數(shù)的擁有“百億級”管理規(guī)模且業(yè)績亮眼的基金經(jīng)理之一。
針對2018年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟走勢以及未來的投資機會,魏偉分析指出,目前中國經(jīng)濟仍然維持中高速增長,L形底部區(qū)域確立,但遠快于價值投資盛行的發(fā)達國家,分享企業(yè)自身增長帶來的資本市場收益,仍是中國投資者取得收益的最佳途徑。-CIS-
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