本報記者 施露

    2020年6月8日，上海建工集團股份有限公司發(fā)行5年期6億美元境外美元債，宣布交易并進行路演，由上海建工總裁卞家駿，總會計師尹克定，董事會秘書李勝作為主要演講人，當日市場反響強烈，境外投資者踴躍參會。

    6月9日，上海建工以T+245基點的初始指導價向市場宣布簿記建檔，作為上海城市建設(shè)主力軍，國內(nèi)建設(shè)集團龍頭企業(yè)之一，上海建工是近期難得的高評級高質(zhì)量國企，在定價當天受到投資人的熱烈追捧，賬簿勢頭非常強勁。開簿僅半小時賬簿突破18.5億美元，中午時接近45億美元，最終指引價格公布前賬簿高峰接近58億美元，近10倍覆蓋。最終指引價格公布后賬簿規(guī)模仍達到51億美元，其中包括多家全球頂級投資機構(gòu)的大額基石訂單。最終成功以T+195基點的價格定價6億美元債券，較初始價格指引大幅收窄了50基點，發(fā)行大獲成功。

    本次發(fā)行的發(fā)行收益率為2.366%，票面利息為2.25%，也就此一舉實現(xiàn)了雙“最低”——建筑施工類企業(yè)同年期美元債券最低發(fā)行收益率和最低票息；上海市國企同年期美元債券最低票息。本次發(fā)行有203個分布于中國大陸、中國香港、中國臺灣，以及新加坡、韓國、英國、澳大利亞、美國、德國等國家和地區(qū)的投資人參與。最終分配中亞洲投資人占96%，歐洲投資人占4%。按投資人類型來分，銀行占49%，銀行基金類占39%，保險及主權(quán)基金占11%，私人銀行占1%，賬簿多元化且質(zhì)量較高。

    本次交易共有六家承銷商，海通國際與匯豐銀行為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，澳新銀行、中國銀行、交銀香港和法國巴黎銀行為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

（編輯 李波）