本報見習記者 陳紅

    3月17日，安潔科技2020年非公開發(fā)行股票預案出爐。

    預案顯示，安潔科技擬向證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、自然人等不超過35名對象，非公開發(fā)行股票募集資金不超過15億元?？鄢l(fā)行費用后擬投入“智能終端零組件擴產(chǎn)項目”、“新能源汽車及信息存儲設備零組件擴產(chǎn)項目”、“總部研發(fā)中心建設項目”以及補充流動資金。

    對于本次投資的目的，安潔科技表示，中國5G通信商業(yè)進程的加速將帶來萬億級別的市場規(guī)模，新能源汽車銷量在未來的五年仍然有巨大的增長空間。公司主要產(chǎn)品應用于5G智能終端、新能源汽車和信息存儲設備，公司需要在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎上，改善產(chǎn)品結構，搶占市場空間。

    “此次募投項目的實施，順應行業(yè)趨勢發(fā)展，前景廣闊，若項目實施順利，可使得公司營收凈利上新的臺階，提升公司行業(yè)競爭力。”有不具名分析師在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    擬定增募資不超15億元

    根據(jù)預案，本次非公開發(fā)行適用再融資新規(guī)，價格為不低于發(fā)行基準日前二十個交易日交易均價的80%，擬募集資金總額不超過15億元。

    其中，智能終端零組件擴產(chǎn)項目總投入4.38億元，募集資金擬投入4億元。此項募集資金主要用于智能終端零組件擴產(chǎn)項目的廠房建設、裝修和設備購置等；項目實施主體為安潔科技。本項目達產(chǎn)后，安潔科技表示，能較大的提高公司智能終端零組件產(chǎn)品的產(chǎn)能并增加公司的業(yè)務收入。

    新能源汽車及信息存儲設備零組件擴產(chǎn)項目總投入4.28億元，募集資金擬投入4億元。此項募集資金預計用于新能源汽車及信息存儲設備零組件擴產(chǎn)項目的廠房建設、裝修和設備購置等；項目實施主體為發(fā)行人100%控股公司適新科技（蘇州）、適新金屬及寶智建設。本項目達產(chǎn)后，安潔科技表示，能夠提高公司在新能源汽車與信息存儲領域的競爭力，拓展公司的業(yè)務收入的來源。

    總部研發(fā)中心建設項目總投入2.5億元，募集資金擬投入2.5億元。募集資金主要用于本項目的研發(fā)中心大樓建設、裝修和研發(fā)設備、實驗設備、檢測設備、相關軟件的購置等；項目實施主體為安潔科技。安潔科技表示，該項目不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益。項目建成后，將增強公司研究開發(fā)實力，為公司各產(chǎn)品線和前沿技術的開發(fā)提供技術支撐，有利于增強公司整體的盈利能力和競爭力。

    另外，本次擬將本次非公開發(fā)行股票募集資金中4.5億元用于補充流動資金。截至2019年9月30日，安潔科技貨幣資金為10.76億元。

    “安潔科技主營業(yè)務為智能終端與新能源汽車提供功能性器件，涉及消費電子以及新能源汽車兩大領域。從募集資金用途來看，主要體現(xiàn)在公司主營業(yè)務的擴產(chǎn)，和流動資金的補充。可緩解公司運營資金壓力，降低財務風險，增強公司抗風險能力。”上述分析師在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    加碼消費電子與新能源汽車

    《證券日報》記者了解到，近年來，安潔科技消費電子精密功能性器件業(yè)務持續(xù)增長，并逐步形成了消費電子、新能源汽車、信息存儲設備等智能終端用精密功能性器件、精密結構件和模組類等產(chǎn)品共同發(fā)展的局面。目前，公司已經(jīng)與蘋果、微軟、谷歌、華為及新能源汽車全球知名企業(yè)等大客戶建立并保持了良好的合作伙伴關系。

    近年來，OLED、無線充電、5G等新技術頻出，推動信息產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)革命性進步。新技術的應用對智能終端設備的性能提出了更高的要求，設備生產(chǎn)商則需要通過新的產(chǎn)品設計、工藝研發(fā)，實現(xiàn)產(chǎn)品的迭代更新。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2018年全球智能家居產(chǎn)品出貨量達6.56億臺，預計2023年將達到15.55億臺。另外，新能源汽車普及率逐步提升，疊加國際知名車企產(chǎn)能及國產(chǎn)化率的雙重提升，相關零組件市場也迎來了良好的發(fā)展前景。

    “對于安潔科技本次在智能終端零組件的擴產(chǎn)，時間上正值下游手機處于4G到5G換機的窗口期。擴產(chǎn)項目上又是無線充電模組與散熱模組等產(chǎn)品，從需求量上可以看出，隨著5G基礎建設的成熟，手機終端的帶動有望迎來行業(yè)景氣度，而局部創(chuàng)新端上，無線充電在蘋果帶動下，逐步迎來黃金發(fā)展期，而散熱模組產(chǎn)品，在5G時代，流量快速的爆發(fā)帶來的功耗使得終端對散熱的需求更為迫切，因此局部創(chuàng)新端迎來價值量的提升空間。”上述分析師向《證券日報》記者表示，“此次智能終端零組件的擴產(chǎn)可為未來5G帶來的高景氣度做足產(chǎn)能準備，而公司與國內外知名客戶保持著良好的合作關系，有望順勢而為。”

    “對于新能源汽車與信息存儲設備零組件的擴產(chǎn)項目而言，均屬于未來國內重點發(fā)展方向，新能源汽車在國家政策支持下蓬勃發(fā)展，國際知名客戶又在國內設立廠房，安潔科技與國際知名客戶的合作關系，有望伴隨下游銷量上帶來的紅利快速成長。”上述分析師向《證券日報》記者說道。

    中金公司分析師認為，安潔過去幾年通過自研和并購，構筑了“磁材+模切+線圈”的無線充電全產(chǎn)業(yè)鏈方案，今年在華為Mate機型有不錯表現(xiàn)，未來公司將跟隨客戶逐步上量。在車載大功率無線充電領域，安潔也配合國內新能源車廠研發(fā)，不斷完善方案和安全性，預計2020年也有望有所突破。

    就本次定增對公司的影響，安潔科技并未回復本報的采訪。

（編輯 白寶玉）