新力金融11月17日發(fā)布公告，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買王劍等75名股東持有的手付通99.85%股權，交易價格40288.02萬元；同時非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過19830萬元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價以及本次交易的中介機構費用等。

    草案顯示，新力金融以現(xiàn)金方式支付對價總計20144.01萬元，占本次交易對價總額的50%；同時以發(fā)行股份的方式支付對價總計20，144.01萬元，占本次交易對價總額的50%，以本次股份發(fā)行價格11.28元/股計算，擬合計發(fā)行股份1785.81萬股。

    與此同時，新力金融擬向包括其關聯(lián)方安徽省供銷基金在內(nèi)的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份，募集配套資金不超過19830萬元，擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次交易前公司總股本的20%，且募集配套資金占擬購買資產(chǎn)的交易價格比例未超過100%。其中，安徽省供銷基金本次擬認購金額不超過6000萬元。

    以2018年6月30日為評估基準日，手付通100%股權的評估值為40200萬元，考慮到手付通于評估基準日后收到股權激勵增資款151.04萬元，經(jīng)交易各方確認，手付通100%股權的整體作價為40350.萬元。

    根據(jù)業(yè)績承諾：2018年-2020年，手付通扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤（經(jīng)審計）將分別不低于2360萬元、3000萬元和3600萬元。

    資料顯示，深圳手付通科技有限公司成立于2010年6月8日，2015年8月27日手付通股票在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌公開轉讓。該公司是一家專注于為中小微銀行提供互聯(lián)網(wǎng)銀行IT解決方案的軟件企業(yè)和高新技術企業(yè)。手付通主營業(yè)務分為金融軟件開發(fā)及維護和互聯(lián)網(wǎng)銀行云服務兩大類。目前，手付通已取得包括新一代多渠道電子銀行系統(tǒng)、一體化互聯(lián)網(wǎng)銀行核心、快捷支付平臺、O2O商戶平臺等14項軟件著作權，目前服務的銀行客戶已超過280家。2018年1-6月、2017年度和2016年度，手付通的綜合毛利率分別為79.76%、78.26%和72.89%。報告期內(nèi)，手付通的綜合毛利率呈上升趨勢，主要系毛利率較高的互聯(lián)網(wǎng)銀行云服務毛利率上升及收入占比提高。2018年1-6月手付通實現(xiàn)營業(yè)收入1428.04萬元，凈利潤671.65萬元。

    新力金融是一家主營業(yè)務為現(xiàn)代金融服務業(yè)的上市公司，業(yè)務涵蓋融資擔保、小額貸款、典當、融資租賃和P2P網(wǎng)貸信息中介服務。近年來，面對復雜嚴峻的經(jīng)濟形勢、全面從嚴的監(jiān)管環(huán)境和迫在眉睫的轉型升級需要，公司確立了“內(nèi)生成長”和“外延擴張”的發(fā)展思路。

    新力金融表示，手付通的主營業(yè)務為金融軟件開發(fā)及維護和互聯(lián)網(wǎng)銀行云服務，兩家公司在業(yè)務上具有較強的互補性。本次交易是上市公司對金融信息化行業(yè)的戰(zhàn)略布局，是推動上市公司業(yè)務實現(xiàn)轉型升級的重要舉措，與上市公司發(fā)展農(nóng)村普惠金融服務的經(jīng)營理念和推進“金融+科技”深度融合的業(yè)務方向高度契合。