繼雙方簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議后，美圖公司（4.20+1.20%）（01357.HK）2月20日公告向樂(lè)游科技控股（1.89+4.42%）（01089.HK）正式發(fā)出了收購(gòu)方案，擬斥資26.87億港元收購(gòu)樂(lè)游科技的間接全資子公司DreamscapeHorizonLimited31%的股份。

    方案顯示，美圖全資附屬公司MeituInvestment將根據(jù)特別授權(quán)向樂(lè)游全資附屬公司DreamBeyond發(fā)行股份，收購(gòu)標(biāo)的公司Dreamscape，每股發(fā)行價(jià)為2.71港元。相較美圖公司2月18日收盤(pán)價(jià)3.09港元出現(xiàn)折價(jià)，但相較美圖每股資產(chǎn)凈值（約1.39港元）溢價(jià)約95%。另?yè)?jù)樂(lè)游科技控股披露，截至2018年6月30日，標(biāo)的公司方面經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)凈值達(dá)到6435.9萬(wàn)美元。

    本次發(fā)行股份將占美圖總股本約23.58%，占美圖擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約19.08%。公司將舉行特別股東大會(huì)，借以考慮及酌情批準(zhǔn)這一特別授權(quán)。

    交易完成后，樂(lè)游科技控股持有標(biāo)的公司Dreamscape權(quán)益將降至69%，美圖方面將持股31%。交易完成后，標(biāo)的公司Dreamscape仍為樂(lè)游科技控股附屬公司，財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)將繼續(xù)納入樂(lè)游科技。

    證券時(shí)報(bào)記者注意到，自1月28日公布戰(zhàn)略合作方案后，交易雙方股價(jià)均迎來(lái)上漲，樂(lè)游科技控股累計(jì)漲幅超過(guò)8.5%；美圖公司股價(jià)累計(jì)上漲25%，期間振幅更是高達(dá)36.61%。

    美圖表示，本次收購(gòu)將擴(kuò)大公司在全球的業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)收入來(lái)源的地理分布多元化。當(dāng)前美圖的收入主要來(lái)自中國(guó)，本次收購(gòu)將加速拓展美圖的海外業(yè)務(wù)。

    目前美圖在全球有3.5億的月活躍用戶(hù)，其中海外市場(chǎng)的1.1億月活躍用戶(hù)中，有3000多萬(wàn)是男性用戶(hù)。美圖將結(jié)合自身在中國(guó)及海外的龐大用戶(hù)群，與樂(lè)游探索潛在的合作領(lǐng)域，根據(jù)用戶(hù)群的年齡、性別及偏好，設(shè)計(jì)、推廣及分發(fā)游戲。通過(guò)拓展游戲業(yè)務(wù)，為男性用戶(hù)提供產(chǎn)品和服務(wù)，也為美圖自身社交體系的成長(zhǎng)增加多元化的用戶(hù)基礎(chǔ)。

    據(jù)介紹，樂(lè)游科技控股是一家在香港上市的游戲公司，在全球范圍內(nèi)已成功開(kāi)發(fā)及發(fā)行多款備受好評(píng)的多人在線免費(fèi)游戲。樂(lè)游科技通過(guò)DreamscapeHorizonLimited間接持有加拿大游戲公司DigitalExtremesLtd97%的股權(quán)。

    DigitalExtremesLtd及其全資子公司DigitalExtremesUS，Inc.主要從事個(gè)人電腦及電視平臺(tái)視頻游戲（包括PS4、XboxOne和NintendoSwitch）的開(kāi)發(fā)及發(fā)行，其中旗艦產(chǎn)品Warframe（《星際戰(zhàn)甲》）入選游戲平臺(tái)Steam2018年最暢銷(xiāo)游戲百?gòu)?qiáng)，是最受全球玩家歡迎的游戲之一。