11月23日晚間，連云港（601008）發(fā)布公告稱，公司擬向港口集團非公開發(fā)行不超過2.03億股股份，募集資金不超過6億元，扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于償還銀行借款。

    據記者了解，港口集團為公司控股股東，直接持有公司48.53%的股份，港口集團認購本次非公開發(fā)行股票構成關聯交易。

    值得注意的是，本次非公開發(fā)行股票的數量不超過日前公司總股本的20%，即不超過2.03億股。若公司股票在本次非公開發(fā)行董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送紅股、資本公積金轉增股本、配股等除權事項，本次發(fā)行股票數量上限將作相應調整。

    資料顯示，連云港是連云港市委市政府高度重視、重點支持企業(yè)，公司于2007年4月26日在上海證券交易所掛牌上市，是中國第一支以城市名命名的股票，曾連續(xù)七年榮登上證公司治理板塊。公司自上市以來，通過定向增發(fā)、公司債等方式，累計募集資金約25億元，成為近年來境內融資次數最多、再融資速度最快的港口類上市公司之一。

    記者注意到，連云港所處的港口行業(yè)屬于資本密集型產業(yè)，對資金投入的需求較大，而近年來公司主要依靠銀行借款、發(fā)行債券等方式融入資金，導致有息負債余額偏高。截至2018年9月30日，公司有息負債合計35.64億元，占總負債比率91.76%，其中15.25億元為短期借款。

    由于債務融資金額較大，公司的利息負擔較重，財務費用占營業(yè)收入的比例遠高于行業(yè)平均水平，極大地影響了公司的利潤水平。財務數據顯示，2017年，公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤868.07萬元，若將本次發(fā)行募集資金6億元資金用于償還銀行借款，按照中國人民銀行公布的一年期貸款基準利率4.35%計算，每年預計將為公司節(jié)省財務費用2610萬元，公司的財務負擔將有所減輕，盈利能力得到顯著提升。

    連云港表示，由于資產負債率過高，公司在銀行及債券市場上的融資能力受到限制。本次非公開發(fā)行完成后，公司凈資產規(guī)模將得到大幅提升，資產負債率明顯下降，財務狀況可得到顯著改善，盈利能力大幅提高，有助于增強公司后續(xù)融資能力。

    連云港預計，本次發(fā)行完成且募集資金全部歸還銀行借款后，以截至2018年9月30日的數據測算，公司的凈資產將提高到38.50億元，較發(fā)行前增長18.46%，資產負債率將下降至46.03%，能夠有效降低公司財務風險，增強持續(xù)經營能力和行業(yè)競爭能力。