中國金融系統(tǒng)設置村鎮(zhèn)銀行已走過12個年頭，據中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的報告，截至去年底，村鎮(zhèn)銀行數量已增至1616家，占銀行業(yè)整體法人數量達35.22%。

    但是與龐大機構數量相對應的卻是十分“袖珍”的資產規(guī)模，截至去年底，村鎮(zhèn)銀行資產規(guī)模1.51萬億元，不足銀行業(yè)總資產規(guī)模的1%。也就是說，平均每家村鎮(zhèn)銀行的規(guī)模不到10億元，只有少數的村鎮(zhèn)銀行的資產規(guī)模超過100億元。

    此外，三分之一盈利，三分之一保本，三分之一虧損是行業(yè)現(xiàn)狀。如上市的張家港農村商業(yè)銀行年報顯示，截至2018年末，其控股的壽光張農商村鎮(zhèn)銀行2018年營業(yè)收入5676.89萬元，營業(yè)利潤-7569.52萬元，凈利潤虧損超過5000萬元。

    不僅如此，除面臨其他大中小銀行的競爭外，在村鎮(zhèn)銀行的大本營：縣域和農村金融領域，也有著來自互聯(lián)網金融機構的競爭壓力，且該壓力隨著金融科技的發(fā)展而提升。

    “以京東金融、螞蟻金服等為代表的互聯(lián)網金融平臺，和以微眾銀行等為代表的互聯(lián)網銀行，正在搶食村鎮(zhèn)銀行業(yè)務，且日漸強烈。”東部地區(qū)某村鎮(zhèn)銀行行長表示。

    “互金平臺對村鎮(zhèn)銀行業(yè)務蠶食也有政策原因。比如受監(jiān)管限制，業(yè)務只能在本縣域開展，但互金公司業(yè)務卻是全國開展，特定范圍內的玩家越來越多，競爭壓力自然越來越大。”社科院農村金融研究室主任孫同全表示。

    互金圍城，身陷科技荒漠

    銀行對于技術的渴求在日益提升。

    目前，不少大型商業(yè)銀行已紛紛成立銀行業(yè)科技子公司，比如興業(yè)銀行、招商銀行、工商銀行等八家銀行成立科技公司；其余資本和技術實力相對較弱的城商行、農商行等小型銀行則多以成立聯(lián)盟的方式來應對技術變革帶來的挑戰(zhàn)，如多家銀行抱團成立山東城商行聯(lián)盟、農商銀行發(fā)展聯(lián)盟等。

    但在大部分銀行成立科技子公司，重金投入移動銀行、大數據風控、區(qū)塊鏈、智能投顧的背后，是數量龐大的村鎮(zhèn)銀行被拋棄在技術的荒漠中。沒錢、沒人、沒技術，甚至還沒有手機銀行等這些在今天看來是“標配”的產品，不少村鎮(zhèn)銀行還是物理網點+ATM+存折的配置。據業(yè)內人士估計，1600多家村鎮(zhèn)銀行中，僅約40%有網上或手機銀行，而真正投入到金融科技和互聯(lián)網中的，則少之又少。

    “目前國內大型商業(yè)銀行都進入了移動銀行階段，部分銀行甚至已經開始探索開放銀行業(yè)務，但是目前部分村鎮(zhèn)銀行別說移動銀行，可能連電子銀行也沒有，還只有物理網點和存折。”銀銀科技有限公司副總裁韋劍表示，“很多村鎮(zhèn)銀行都面臨著經營環(huán)境快速變化、金融服務同質化、互金平臺快速發(fā)展搶食的困境，其大本營如鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農村領域，正面臨互聯(lián)網金融的巨大競爭壓力。”

    目前互聯(lián)網金融頭部平臺如螞蟻金服、京東、余額寶、借唄等互金平臺，均在積極布局農村金融服務領域，科技力量可想而知。

    而對于這些村鎮(zhèn)銀行而言，并非是看不到金融科技力量的曙光。

    困局待破：連橫，還是拼爹？

    21世紀經濟報道記者采訪發(fā)現(xiàn)，目前村鎮(zhèn)銀行參與金融科技主要有三種模式，一是依靠發(fā)起行，優(yōu)勢是直接，難點是發(fā)起行關注點可能與村行有沖突，技術難以順利推進；二是抱團取暖，共同參與建設一個村行的金融科技平臺，優(yōu)勢是集中人力物力，難點則是各個村行協(xié)調問題；三是立足當地，做本地商戶、顧客的生態(tài)圈建設，但這需要該村鎮(zhèn)銀行有相當強的實力。

    “過去我們的策略是依靠母行，希望借此完成電子化和移動化轉型。因為客群相近，前期農商行發(fā)起行在系統(tǒng)建設、維護上助力較多。但具體在應用層面，發(fā)起行與村鎮(zhèn)銀行存在服務重點不同，很多功能用不上；而在后期生態(tài)建設、運營管理方面，則還更多要村鎮(zhèn)銀行自身投入，不過這個成本非常大，單個村鎮(zhèn)銀行很難有這樣的實力。”東部地區(qū)某村鎮(zhèn)銀行行長表示。

    中國村鎮(zhèn)銀行發(fā)展論壇組委會秘書長蔣勇認為，多數村鎮(zhèn)銀行成立時間短、科技力量薄弱、專業(yè)人才少，想要單打獨斗發(fā)展金融科技十分困難。“村鎮(zhèn)銀行的優(yōu)勢在線下‘落地’，互聯(lián)網金融科技公司的優(yōu)勢則在‘線上’，結合起來可以共贏。”

    蔣勇說，“不過，村鎮(zhèn)銀行規(guī)模小數量多分布分散，一家家談合作很困難，可以采取抱團方式，共同籌建一個金融科技平臺，然后再去與各大金融科技頭部平臺合作。”

    據蔣勇介紹，目前已有數百家村鎮(zhèn)銀行等農村金融機構和金融科技公司共同參與成立了中國村鎮(zhèn)銀行金融科技聯(lián)盟服務中心，又成立了銀銀科技有限公司，以集合村鎮(zhèn)銀行在金融科技方面的共性需求，期望通過抱團的方式，與金融科技公司展開合作，該平臺（銀銀科技有限公司）已經入駐的村鎮(zhèn)銀行數量有數十家，已經成功和銀聯(lián)云閃付、光大云繳費等建立合作。

    韋劍也認為，村鎮(zhèn)銀行聯(lián)合起來，打造自己的移動銀行系統(tǒng)和金融科技服務平臺，并整合業(yè)內金融科技公司優(yōu)秀的產品和服務，為自身賦能，會是一個攤薄成本、集中人力技術的可行選擇。

    “比如二維碼掃碼、微信綁卡等，上千家村鎮(zhèn)銀行，單獨一家村鎮(zhèn)銀行去跟阿里、騰訊、銀聯(lián)談，很難。”韋劍介紹，比如遼寧振興銀行和京東金融合作，不依賴物理網點，不到兩年時間存款規(guī)模就達到122億，和金融科技頭部平臺合作后，發(fā)展規(guī)模十分迅速。

    此外，也有一些村鎮(zhèn)銀行通過精耕本地客戶市場，通過構建金融生態(tài)圈，來完成互聯(lián)網轉型。以榆次融信村鎮(zhèn)銀行為例，其與當地科技公司合作，研發(fā)搭建了銀行自身的生活服務平臺“晉享其中APP”，讓商戶與顧客可以通過手機等移動設備，實現(xiàn)團購、同城網購、消費優(yōu)惠、在線繳費、本地資訊等與日常生活相關的業(yè)務模式，目前已擁有本地注冊用戶6萬余人。此外，榆次融信村鎮(zhèn)銀行還和銀聯(lián)云閃付等合作，云閃付綁定其銀行卡后已經實現(xiàn)可用手機乘坐當地公交車。